Para qué sirve: decidir quién de los tuyos entra a EK1 y qué ve cada uno.
Dónde está: menú Mi cuenta → Mi equipo.
Quién la ve: solo el titular de la cuenta, o quien tenga el perfil de acceso completo. Quien entra como equipo no ve esta pantalla.
Lo primero que ves
- Dos tarjetas de perfil: Mi equipo y Acceso completo. Al pulsar una eliges con qué perfil vas a invitar.
- El campo de correo («correo de tu compañero») con el botón de invitar.
- La lista de personas que ya tienen acceso, con su perfil y su último acceso.
- Un recuadro de explicación al final sobre lo que el perfil de equipo ve y lo que no.
Los dos perfiles
- Mi equipo: el trabajo del día a día con tus clientes. Ve los clientes y oportunidades, todas las conversaciones, la agenda y las citas, y, si trabajas con seguros, la cartera entera (pólizas, recibos, cotizaciones y siniestros) con sus importes.
- Acceso completo: todo lo anterior y, además, tu facturación con tu proveedor, tus comisiones (si eres partner) y esta misma pantalla, es decir, quién entra al panel.
El perfil de equipo no recorta su trabajo. Lo único que no alcanza es tu negocio con tu proveedor. Si necesitas perfiles más finos, por ejemplo alguien que solo lleve una parte, díselo a nuestro equipo de soporte: hoy no existen.
Paso a paso
Invitar a un compañero
- Elige el perfil pulsando su tarjeta: Mi equipo o Acceso completo.
- Escribe su correo en «correo de tu compañero».
- Pulsa Invitar como equipo (o Invitar como acceso completo, según el perfil elegido).
- Verás el resultado en la propia pantalla: «Invitación enviada a... como...». A tu compañero le llega un correo para que ponga su contraseña. Entra solo, sin pasar por nadie más.
- Si ya tenía acceso, la pantalla te dice «... ya tenía acceso».
Si tu plan limita cuántos usuarios puedes tener, al invitar te saldrá un aviso que lo explica y te dice cómo ampliarlo. Si tu panel es de un partner, la invitación sale con su marca.
Saber si alguien ha entrado ya
En la lista, bajo cada correo verás su perfil y una de estas dos cosas:
- último acceso con la fecha.
- invitado, todavía no ha entrado: si pasan días, probablemente no le llegó el correo. Pídele que mire la carpeta de spam, o quita su acceso y vuelve a invitarle.
Cambiar el perfil de alguien
- En su fila, pulsa Dar acceso completo (si es de equipo) o Pasar a equipo (si tiene acceso completo).
- La pantalla confirma el cambio: «... pasa a...».
No puedes cambiarte el perfil a ti mismo, y siempre tiene que quedar al menos una persona con acceso completo.
Quitar el acceso a alguien
- En su fila, pulsa Quitar acceso.
- Confirma en el aviso: «¿Quitar el acceso a...? Podrás volver a invitarle más adelante.»
- Esa persona deja de entrar a tu panel. No se borra su cuenta de usuario: solo pierde el acceso al tuyo.
No puedes quitarte a ti mismo.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| No veo Mi equipo en el menú | Solo el titular o el acceso completo lo ven | Pídeselo al titular |
| «no autorizado» al abrirla | Tu usuario no tiene acceso completo | Pídele al titular que te lo dé |
| La lista dice «Todavía no hay nadie más» | Eres la única persona con acceso | Invita a quien quieras |
| Al invitar sale un aviso de límite | Tu plan limita el número de usuarios | Sigue las indicaciones del aviso o escribe a nuestro equipo de soporte |
| «Este panel aún no tiene dominio propio para enviar invitaciones» | Tu panel de marca blanca todavía no tiene el dominio de envío preparado | Avisa a nuestro equipo de soporte |
| «No he podido enviar la invitación ahora mismo» | Fallo temporal al enviar el correo | Inténtalo de nuevo en un momento |
| «tiene que quedar al menos una persona con el perfil completo» | Intentas dejar la cuenta sin nadie con acceso completo | Da primero acceso completo a otra persona |
| El compañero dice que no le llegó el correo | Spam, o correo mal escrito | Revisa spam; quita el acceso y vuelve a invitar con el correo correcto |
Relacionado
- Mi cuenta: servicios, facturas y cierre de la cuenta.
- Primeros pasos: moverte por el panel.