Para qué sirve: saber dónde estás, moverte por EK1 sin perderte y ver de un vistazo qué está pasando hoy en tu negocio.
Dónde está: menú Inicio. Dentro verás Inicio, Lo que hace por ti, Hoy y otras pantallas.
Quién la ve: todo el mundo ve Inicio. Hoy y Lo que hace por ti salen si tienes contratado el agente IA. Si no las ves y las quieres, pregunta en Ayuda y contacto.
Cómo moverte por el panel
- Las áreas. En el ordenador están en la columna de la izquierda (Inicio, Ventas, Mi cuenta, Configuración...). Pulsa una para entrar.
- Las pestañas. Dentro de cada área, arriba, tienes sus pantallas. Se quedan fijas aunque abras una ficha, para que siempre sepas volver.
- En el móvil no hay columna. Arriba a la izquierda hay un botón con el nombre del área en la que estás. Púlsalo y se abre la lista de áreas con una frase que explica cada una y cuántas pantallas tiene. Al pulsar un área ves sus pantallas dentro del mismo panel, y la flecha ← te devuelve a la lista. Se cierra con un toque fuera o con la tecla Esc.
- Algunas áreas aparecen como Próximamente: no se abren porque todavía no tienen pantallas.
- Configuración (el engranaje) está al final de la lista de áreas.
El buscador
Es el botón 🔍 de la barra de arriba. En el ordenador también se abre con ⌘K (Mac) o Ctrl K (Windows).
- Escribe lo que buscas: un cliente, una factura, una pantalla. Hace falta escribir un poco; si pone «Escribe un poco más», añade letras.
- Los resultados salen agrupados: Secciones, Leads, Agenda, Facturas, Presupuestos y Gastos. Solo salen los de las partes que tienes en tu panel.
- Con la tecla N sola aparecen las acciones de crear: Nuevo gasto, Apuntar en la bitácora y Nueva factura. Solo salen las que tu panel permite.
- Muévete con ↑↓, abre con Intro y cierra con Esc.
- Nueva factura crea un borrador de verdad. Por eso nunca se elige sola con Intro: tienes que bajar hasta ella.
En el móvil, dentro del desplegable de áreas, hay además un campo Buscar una pantalla... que busca por el nombre de la pantalla o del área, aunque no pongas tildes.
Paso a paso
Entender tu pantalla de Inicio
Tu Inicio está hecho de recuadros que puedes colocar a tu gusto. De serie verás los más útiles para lo que tienes contratado, por ejemplo tareas, la bitácora, tu agente y una fila de botones con tus pantallas favoritas.
Los recuadros que pueden salir son:
- Botones, Bitácora e Informe de tu proyecto (este último, solo si tienes uno).
- Pendiente de cobro, Presupuestos abiertos e Ingresos del mes, si tienes el módulo de ventas y facturas.
- Tareas, si tienes el CRM.
- Próximas citas, Leads calientes, Cifras, Leads · 30 días, Citas · 30 días y Calificación, si tienes el CRM o el agente IA.
- Tu agente, si tienes el agente IA.
En cada recuadro, Ver todo → te lleva a la pantalla completa de donde salen los datos. Las tareas se marcan como hechas con su casilla, sin salir de Inicio.
Personalizar tu Inicio (solo el titular)
- Pulsa ✏️ Personalizar, arriba a la derecha.
- Con ＋ Añadir eliges un recuadro nuevo del catálogo, agrupado por General, Ventas, CRM y Tu agente IA.
- En cada recuadro tienes ↑ y ↓ para moverlo (también se puede arrastrar en el ordenador), − y + para el ancho, ↕ Alto para hacerlo el doble de alto y ✕ para quitarlo.
- En el ordenador puedes elegir 2, 3 o 4 columnas. En la tableta se ven 2 y en el móvil 1, en el mismo orden.
- Pulsa Guardar. Lo verá así todo tu equipo.
- Restaurar vuelve a la portada de serie. Te pregunta antes, porque se pierde lo que hayas colocado. Cancelar descarta los cambios.
Si más adelante pierdes un módulo, su recuadro se aparta, pero no se borra: si lo vuelves a tener, reaparece donde estaba.
Cambiar los botones de acceso rápido
- En el recuadro Botones, pulsa ✏️ Editar botones (solo el titular).
- Usa ↑, ↓ y ✕ para ordenar o quitar los que ya tienes.
- Escribe en Busca una pantalla para añadirla... y pulsa la que quieras. Puedes tener hasta 12.
- Pulsa Guardar. Los de serie vuelve a los de siempre.
Ver lo que ha pasado hoy
- Entra en Inicio → Hoy.
- Arriba está Lo que requiere tu atención: lo que pide que hagas algo. Cada tarjeta lleva a donde se resuelve (por ejemplo, esperando respuesta, tareas vencidas o leads calientes hoy). Si trabajas con seguros, también salen las pólizas que vencen en 30 días y los recibos devueltos.
- Si no hay nada pendiente, en vez de tarjetas verás una sola línea: «Todo al día: nadie esperando respuesta y nada vencido».
- Debajo hay una tarjeta por canal (WhatsApp, Llamadas, Email) con lo de hoy. Solo salen los canales que han tenido actividad en los últimos 30 días. abrir te lleva a ese canal.
- Después, Citas de hoy y Citas de mañana.
- Por último, Quién está esperando: las personas a las que aún no has contestado, con el botón Contestar. La espera se cuenta solo dentro del horario de oficina. Si hay más de cinco, Ver los N que esperan → te lleva a la lista completa.
Ver lo que hace tu agente por ti
- Entra en Inicio → Lo que hace por ti.
- Verás tu negocio dividido en áreas (por ejemplo captación, conversación, agenda, clientes, ventas, marketing, atención, equipo y dirección). Dentro de cada una, cosas concretas.
- Arriba te dice cuántas ya funcionan: «N de M ya están funcionando».
- Una celda con ● ya funciona en tu cuenta. Al pulsarla, vas a la pantalla donde ocurre.
- Una celda con ○ y la etiqueta añadir es algo que puedes encender. Al pulsarla, vas a Amplía tu IA.
Solo salen las áreas que le tocan a tu tipo de negocio. Si tu cuenta no tiene permitido ver ofertas, lo que no tienes simplemente no aparece.
Completar la bienvenida guiada
Si acabas de crear tu cuenta, en Inicio verás un aviso: «Te queda terminar de configurar tu cuenta» con el botón Continuar la configuración →. Solo lo ve el titular. En cuentas que te ha dado un partner con su marca, esta bienvenida no existe.
El asistente va a pantalla completa, con una pregunta por pantalla y una barra de progreso:
- Plan: elegir cómo empezar.
- Tus datos: nombre, apellidos, WhatsApp (con prefijo del país), empresa y país.
- Tu negocio: a qué se dedica y tres preguntas rápidas que puedes saltar.
- Tu plan: qué incluye lo que has elegido.
- Módulos: propuestas opcionales para tu negocio.
- Agente: solo si tienes agente IA. Nombre y foto, conocimiento de tu negocio, conexión de canales y una prueba.
- Listo: te propone tres cosas para empezar.
Cada paso se guarda solo. Con Seguir más tarde sales y, cuando vuelves, sigue donde lo dejaste. Con el teclado, Intro es Siguiente y Esc es Atrás (salvo cuando estás escribiendo en un campo). El botón de arriba cambia el idioma (English / Español).
Ver el tour del panel
La primera vez que entras, un tour oscurece la pantalla e ilumina, uno a uno, los sitios importantes: tus áreas, las pestañas, el buscador, Personalizar (solo el titular), KOR y tus agentes, y la ayuda.
- Usa Siguiente y Atrás, o las flechas del teclado.
- Saltar (o Esc) lo cierra y no vuelve a salir solo.
- Para verlo otra vez, entra en Ayuda y pulsa 🧭 Ver el tour del panel otra vez.
Si un paso señala algo que no tienes en pantalla (por ejemplo, en el móvil), se omite solo. Cuando hay novedades en una pantalla, la primera vez que entras sale un globo con ✨ que te lo cuenta.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| No veo Hoy ni Lo que hace por ti | Salen solo con el agente IA contratado | Mira Amplía tu IA o pregunta en Ayuda y contacto |
| Pulso una pantalla y vuelvo a Inicio con un aviso | «Esa pantalla solo la ve el titular de la cuenta» o «no está disponible en tu panel» | Pídesela al titular o consúltalo con nuestro equipo de soporte |
| No veo ✏️ Personalizar | Solo lo tiene el titular | Pídele que lo cambie él |
| Un recuadro de Inicio dice «No se ha podido cargar» | Falló la carga de ese recuadro | Recarga la página; si sigue, avisa a nuestro equipo de soporte |
| En Hoy no sale una tarjeta de Email o Llamadas | No ha habido actividad de ese canal en 30 días | Es normal; saldrá en cuanto haya |
| El tour no sale al entrar | Ya lo has visto o lo saltaste | Ayuda → 🧭 Ver el tour del panel otra vez |