Mi CRM

1. En la pestaña Leads, escribe en el buscador («Buscar nombre, email o teléfono…»).
2. La lista se actualiza sola mientras escribes. Arriba de la tabla ves cuántos leads hay y, si has filtrado, cuántos cumplen el filtro.

1. Pulsa Filtros. Se abre un panel con estos grupos:
   • Interés: Caliente, Templado o Frío.
   • Etiquetas y Que NO tengan: las más usadas salen primero; con «ver las … restantes» ves el resto.
   • Canal y Origen: de dónde ha llegado cada persona.
   • Movimiento: Activos 7 días, Parados +14 días o Parados +30 días.
   • Han comprado: Ya son clientes o Todavía no.
   • Tus campos: los campos propios que hayas creado (ver más abajo).
   • Puntos y Puntuación: un mínimo y un máximo.
2. Cada filtro que pones suma. El botón Filtros te dice cuántos llevas.
3. Pulsa Limpiar para quitarlos todos.

1. Pon los filtros que quieras.
2. Pulsa + Guardar como lista y dale un nombre.
3. La lista queda arriba como un botón. Pulsándolo, vuelves a ese filtro.
4. Para quitarla, pasa el ratón por encima y pulsa la ✕. Los leads no se tocan, solo desaparece el filtro guardado.

1. Pulsa + Nuevo contacto.
2. Escribe el nombre y apellidos, y un teléfono o un email (con uno basta, pero hace falta al menos uno).
3. Pulsa Crear contacto. Aparece en la lista al momento.

1. Pulsa ⬆ Importar Excel y sube un fichero .xlsx, .xls o .csv.
2. Empareja las columnas: Nombre (obligatoria), Teléfono y Email (hace falta una de las dos). También puedes emparejar Etiquetas (separadas por comas) y tus campos propios. Las que no necesites, déjalas en «sin usar».
3. En Viene de, elige si es un Excel propio o de qué otro CRM lo has sacado. Así los contactos quedan marcados con su origen.
4. En Si ya está en tu CRM, elige no tocarlo o completarlo (etiquetas y campos).
5. Mira la vista previa y pulsa Importar … contactos.
6. Al terminar ves cuántos se han creado y cuántos se han completado. Si alguno falla, te dice la fila y el motivo.

Cada fila crea un contacto real en tu CRM. Revisa la vista previa antes de importar. Si un grupo de filas falla, la importación se para ahí para no dejarte la mitad hecha sin avisar.

1. Marca las casillas de los leads (o la casilla de la cabecera para marcarlos todos).
2. Arriba aparecen las acciones: + Etiqueta, − Etiqueta y Asignar a….
3. Escribe la etiqueta y confirma. Antes de hacerlo, el panel te avisa de cuántos leads se van a tocar. Tenlo en cuenta: una etiqueta puede activar los automatismos que tengas montados.
4. Para quitar la selección, pulsa quitar selección.

• Asignar a… (con varios leads marcados) te deja elegir a una persona de tu equipo, a ti mismo («Mí») o Quitar responsable.
• Si en tu cuenta hay más de una persona, la tabla tiene la columna Responsable y junto al buscador sale un desplegable para ver Todos, Míos, Sin asignar o los de cada compañero.
• También puedes cambiar el responsable desde la ficha del lead.

1. Pulsa el nombre del lead. Se abre un panel a la derecha.
2. Ves su nivel, sus datos de contacto, cuándo tuvo la última actividad, sus Etiquetas, En pipeline, Tareas pendientes, Últimas notas, Lo último que hablasteis y, si ya te ha comprado, Ya te ha comprado.
3. Para etiquetar sin salir, escribe la etiqueta y pulsa Enter o Añadir. Para quitar una, pulsa su ✕.
4. Pulsa Ver ficha completa → para abrir su ficha entera. Con Esc, la ✕ o pulsando fuera, cierras el panel y sigues en la lista.

Para los datos que son solo de tu negocio, como una fecha de renovación o el tipo de cliente.

1. Pulsa el botón 🗂️ junto al buscador. Solo lo gestiona el titular de la cuenta.
2. Escribe el Nombre del campo y elige el tipo: Texto, Número, Fecha, Lista de opciones o Sí / no. Si es una lista, escribe al menos dos opciones separadas por comas.
3. Pulsa Añadir campo.
4. El campo sale en la ficha de cada contacto, en el bloque Datos de tu negocio, y también como filtro en Tus campos.
5. Para quitar un campo, pulsa Borrar. Lo que ya estaba rellenado no se pierde, pero deja de verse.

1. Pulsa el botón 🎯 junto al buscador.
2. Pulsa Añadir regla y elige cuándo suma o resta: Tiene la etiqueta, Entró por el canal, Su nivel es, Su campo vale, Ha tenido actividad en los últimos (días), Tiene una cita por venir o Ya es cliente.
3. Escribe cuántos puntos suma (o resta, con un número negativo).
4. Pulsa Guardar. Se recalculan los puntos de todos tus contactos.
5. Los puntos salen en la columna Interés, sirven para filtrar y también para tus automatismos.

Solo el titular edita las reglas. El resto del equipo las ve.

1. Abre la pestaña Pipeline.
2. Si tienes más de un pipeline, elige uno en el desplegable. Hay dos clases:
   • 💼 De ventas: cada tarjeta es una oportunidad. Al mover una tarjeta puede saltar algún automatismo que tengas montado.
   • 🎯 De seguimiento y llamadas: cada tarjeta es un lead. Cada columna puede llevar un objetivo: lo que hay que conseguir con quien esté parado ahí. Lo lee tu agente de voz cuando llama.
3. Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiarla de fase. Si no se guarda, la tarjeta vuelve a su sitio y te lo dice.
4. En cada tarjeta, Ficha abre al lead; Ganada y Perdida cierran la oportunidad (sale de la columna).
5. Con ⛶ Pantalla completa ves el tablero más grande. Con Esc o ↙ Salir de pantalla completa vuelves.

1. En la pestaña Pipeline, pulsa + Nueva oportunidad.
2. Escribe el nombre de la oportunidad.
3. Busca el contacto (por nombre, teléfono o email) y elígelo.
4. Elige la Fase y, si quieres, el Valor €.
5. Pulsa Crear oportunidad.

Si el pipeline es de ventas y te dice que ese contacto aún no está listo para él, elige otro o créalo antes desde la pestaña Leads.

1. Elige un pipeline de seguimiento (🎯) y pulsa + Añadir lead.
2. Busca el lead y elige la Columna.
3. Pulsa Añadir al embudo.

1. Pulsa + Nuevo pipeline y ponle nombre.
2. Nace con unas columnas de partida, para que no empieces con la pantalla en blanco.
3. En un pipeline de seguimiento, pulsa el ✎ de una columna para cambiarle el nombre y escribir su objetivo.

1. Abre la pestaña Tareas. Arriba ves cuántas tienes pendientes.
2. Pulsa + Nueva tarea, escribe «¿Qué hay que hacer?», añade un detalle si quieres y la fecha en Vence.
3. Pulsa Crear tarea.
4. Para darla por hecha, marca su casilla. Marca Ver también las hechas si quieres revisarlas.

1. Abre la pestaña Calendario. Si todavía no tienes agenda, pulsa Crear mi agenda: se crea con un horario de partida de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19.
2. Con ‹ Semana, Hoy y Semana › te mueves por las semanas. Si tienes más de un calendario, lo eliges en el desplegable de la derecha.
3. Cada día muestra sus citas y, debajo, las horas Libre.
4. Para reservar, escribe arriba Quién viene (obligatorio) y, si quieres, el Teléfono. Después pulsa la hora libre. Sale «Cita guardada».

1. Pulsa la cita en el calendario.
2. Si es de hoy o ya pasó, elige ✅ Se presentó o ❌ No se presentó. Si te equivocas, Deshacer.
3. Si todavía no ha empezado, puedes ✖️ Anular cita. Te pide confirmación («¿Anular esta cita?»), avisa a la persona y te dice por qué canal se le ha avisado.

Solo se pueden marcar y anular las citas reservadas desde aquí. Las que vienen de otra herramienta de agenda llevan una etiqueta con su origen: para cancelarlas hay que ir donde se crearon.

1. En Calendario, busca el bloque Reservas públicas y activa el interruptor. Solo el titular lo ve.
2. Rellena Enlace (letras sin acentos, números y guiones), Título y Descripción.
3. Elige Videollamada: Ninguna, Enlace fijo, Zoom o Google Meet. Zoom y Meet crean una reunión por cita y solo se pueden elegir con tu cuenta conectada en Conexiones. Con Enlace fijo escribe tu enlace.
4. Marca Pedir email si quieres el correo de quien reserva.
5. Pulsa Guardar. Después tienes Copiar enlace y Copiar código para tu web.

1. En Calendario, abre el bloque De dónde viene cada cita (solo el titular).
2. Pulsa Añadir origen, escribe con qué código empieza el origen y cómo quieres que se llame la cita.
3. Indica cómo se llaman «el resto de citas» y pulsa Guardar. El nombre sale en el título de la cita y en el aviso de «Nueva cita».

Si en el calendario ves Conectar Google Calendar, púlsalo y da permiso en Google. A partir de ahí la agenda deja de ofrecer horas en las que ya tienes algo, y las citas nuevas aparecen en tu calendario. Lo conecta el titular. Para quitarlo, pulsa Desconectar. Si Google retira el permiso, la pantalla te lo avisa en rojo y puedes Volver a conectar.

1. Abre la pestaña Notas. Ves todas, de la más reciente a la más antigua, con quién la escribió y a qué lead pertenece.
2. Pulsa + Nueva nota.
3. Busca el contacto (nombre, teléfono o email) y elígelo.
4. Escribe la nota y pulsa Guardar nota.

1. Abre la pestaña Ventas.
2. Escribe el nombre de un contacto y elígelo.
3. Ves sus presupuestos y facturas, y lo que debe. Nuevo presupuesto te lleva a crear uno.

Esta pestaña necesita el módulo de facturación. Si no lo tienes, te lo dice y te dice cómo contratarlo.

• Su nombre, teléfono y email, el canal por el que llegó, su nivel (caliente, templado o frío) y su puntuación.
• Responsable (si en tu cuenta hay más de una persona): cámbialo aquí mismo.
• Los contadores WhatsApp msgs, Llamadas y Conversiones.
• El botón Llamar con su número, si tu telefonía está conectada: primero suena tu teléfono y, cuando lo coges, te conecta con él. Antes de llamar te pide confirmación.
• ← Volver te devuelve a tus leads.
• Si tienes la Suite y eres el titular, en la columna de la derecha verás 🧩 Proyectos con el botón + Nuevo proyecto, que abre el alta ya rellena con esta persona. Mira Proyectos.

A la izquierda, Timeline: sus mensajes de WhatsApp, sus llamadas (con la grabación para escucharla, si existe) y las compras que ha hecho, de lo más reciente a lo más antiguo.

1. A la derecha, en Responder WhatsApp, comprueba el número.
2. Escribe el mensaje. Con 📎 Adjuntar puedes añadir un archivo (las imágenes, hasta 5 MB; el resto, hasta 16 MB).
3. Pulsa Enviar WhatsApp (o Enviar archivo). Se responde por la línea por la que entró la conversación.
4. Si ha pasado más de un día desde su último mensaje y usas el número oficial, WhatsApp solo deja escribir primero con una plantilla aprobada. La pantalla te lo dice y te deja elegir una. Cuando conteste, puedes escribirle con libertad durante 24 horas.

Es lo que tus agentes recuerdan de ella y tienen en cuenta al contestarle. Se va completando sola después de cada conversación. Todo el equipo lo ve. Solo el titular puede Corregir (o Escribir) y Borrar.

• Datos de tu negocio: los campos propios que hayas creado. Rellénalos y pulsa Guardar.
• Añadir nota...: escribe y pulsa + Nota. Quedan con fecha y autor.
• Bitácora: debajo, una línea para apuntar «¿Qué habéis hablado?» con esa persona. Pulsa Apuntar.

Si tienes cuestionarios creados, arriba de la ficha aparece Pedirle datos. Elige el cuestionario y genera el enlace para copiarlo o mandárselo por WhatsApp. Lo que conteste se queda en su ficha. El botón y el aviso llevan siempre su nombre para que no mandes el formulario a la persona equivocada.