Para qué sirve: saber a quién te toca llamar hoy, apuntar qué se habló y dejar fijada la próxima llamada. Es la libreta del comercial dentro de EK1.
Dónde está: menú Clientes y leads → Agenda de contactos.
Quién la ve: quien tiene el CRM contratado. Si no la ves en tu menú, pregunta en Ayuda y contacto.
Lo primero que ves
- El buscador, arriba del todo: busca por empresa, persona, teléfono, NIF o población.
- La agenda del día: los contactos con la llamada fijada para hoy. Con Día anterior y Día siguiente te mueves por los días, y volver a hoy te devuelve.
- Todos los contactos, debajo, de 50 en 50.
Los contactos marcados como «No volver a llamarle» no salen en la lista ni en las búsquedas, salvo que los pidas con el filtro Solo descartados.
Paso a paso
Dar de alta un contacto
- Pulsa + Nuevo contacto, arriba a la derecha.
- Rellena lo que tengas: empresa, persona, teléfono, email, observaciones.
- Elige una lista (por ejemplo, la campaña o el origen) y, si quieres, añade etiquetas.
- Pon la fecha de seguimiento: ese día aparecerá en tu agenda del día.
- Guarda.
Importar tus contactos desde un Excel
- Pulsa ⬆ Importar Excel.
- Sube un fichero .xlsx, .xls o .csv.
- Indica qué columna es cada cosa (Empresa, Contacto, Teléfono, Email…). Las que no necesites, déjalas en «sin usar».
- Ponle nombre a la lista (por ejemplo, «Administradores Madrid»).
- Revisa la vista previa e importa. Al terminar verás cuántos se han creado, cuántos estaban repetidos y cuántos han fallado.
La importación solo guarda los contactos en tu agenda. No envía nada a nadie.
Llamar y apuntar lo que se habló
- En la agenda del día, el teléfono se puede pulsar para llamar desde el móvil.
- Abre la ficha del contacto con el botón Ficha, al final de su fila.
- Escribe en Observaciones qué se habló y cambia la fecha de seguimiento a cuándo hay que volver a llamar.
- Si ya es cliente, marca Es cliente en cartera. Si no quiere que le llames más, marca No volver a llamarle.
- Guarda.
Mover varias llamadas de un día a otro
- En la agenda del día, marca los contactos que no te va a dar tiempo a llamar.
- En «pasarlos al», elige la fecha nueva.
- Pulsa Cambiar la fecha. Se mueven todos a la vez.
Etiquetar sin abrir la ficha
Debajo de la lista de cada contacto puedes poner y quitar etiquetas desde la propia fila. Mientras escribes, la etiqueta se ajusta sola (por ejemplo, «Siniestro Hogar» pasa a siniestro-hogar) para que todo el equipo use la misma. Después puedes filtrar por etiqueta con el desplegable del buscador.
Llamar con papel y bolígrafo
- Pulsa 🖨️ Imprimir hoja.
- Elige qué imprimir: un día (hoy, mañana o una fecha), los pendientes que aún no has llamado, o todos los que llevan una etiqueta.
- Llama con la hoja y apunta el resultado a mano.
- Al volver, pulsa 📷 Subir foto de hoja, sube la foto y revisa lo que se ha leído. Si está bien, Guardar en la agenda; si no, Descartar y corrígelo en la ficha.
Crear una tarea o mandar un correo desde la ficha
- Tarea: desde la ficha, crea una tarea; la verás en Mi CRM, en tareas.
- Enviar email: sale desde tu correo corporativo, con hasta 3 PDF y 10 MB en total. Antes tienes que configurar tu correo en ✉️ Ajustes de correo (servidor, puerto, usuario y contraseña). Al guardar se prueba la conexión, para que el fallo no lo descubras en el primer envío.
El aviso de cada mañana
A las 8:00 de tu zona horaria, KOR te avisa de a quién te toca llamar ese día, por el canal donde recibes sus avisos. Los seguimientos con fecha muy antigua (por ejemplo, los que venían de tu herramienta anterior) no entran en el aviso para no tapar lo de hoy: búscalos con el buscador cuando quieras ponerte con ellos.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Un contacto no aparece al buscarlo | Está marcado «No volver a llamarle» | Filtro Solo descartados |
| La agenda del día sale vacía y sabes que había llamadas | Estás mirando otro día | Pulsa volver a hoy |
| No me deja enviar el correo | No está configurado tu correo corporativo | Configúralo en ✉️ Ajustes de correo |
| La foto de la hoja sale con líneas marcadas «no se leía bien» | La foto está movida o con poca luz | Revisa esas líneas, o escribe el código de la hoja (H-XXXX) si no se ve |
| El filtro de etiquetas no aparece | Todavía no usas etiquetas | Pon la primera desde la fila de un contacto |