Para qué sirve: tener a la vista a las personas y empresas que ya te han comprado: qué les cobras, qué te deben y cuándo fue su última factura. Un lead pasa a ser cliente cuando compra.
Dónde está: menú Clientes y leads → Clientes.
Quién la ve: quien tiene el CRM contratado. Si no lo tienes, la pantalla te lo explica y te deja pedirlo. Si no la ves en tu menú, pregunta en Ayuda y contacto.
Lo primero que ves
- Dos botones arriba: ＋ Nuevo cliente y ⬆ Importar clientes.
- La lista de tus clientes. Si facturas desde el panel, aparecen primero los clientes a los que facturas, con sus cuotas, lo facturado y lo pendiente de cobro. Los importes de facturación y de cuotas salen sin IVA; lo pendiente de cobro, con IVA.
- Debajo, los leads que compraron, con la fecha de su última compra, cuántas veces han comprado y el total.
- Si todavía no tienes ninguno, verás una pantalla en blanco con los dos botones y un enlace a Mi CRM.
Paso a paso
Dar de alta un cliente a mano
- Pulsa ＋ Nuevo cliente.
- Rellena lo que tengas: Empresa, Persona de contacto, NIF / CIF, Email, Teléfono y Dirección. Con la empresa o la persona de contacto es suficiente.
- Pulsa Guardar cliente.
- Sale «Cliente creado. Ya puedes hacerle presupuestos y facturas.» y aparece en la lista.
- Si el teléfono ya existe, el panel te lo dice. Si es otra persona con el mismo teléfono, pulsa Guardar igualmente; si no, Cancelar.
Importar tus clientes desde un Excel
- Pulsa ⬆ Importar clientes.
- Sube un fichero .xlsx, .xls o .csv. No hace falta que los títulos estén en la primera fila: el panel busca la fila de títulos.
- Indica qué columna es cada cosa: Empresa, Contacto, NIF/CIF, Teléfono, Email, Dirección, Código postal, Población, Volver a llamar el y Observaciones. Las que no necesites, déjalas en «sin usar». Hace falta al menos la columna de empresa o la de contacto.
- Si quieres, ponle un nombre a la lista en «Lista/etiqueta para estos contactos (opcional)».
- Mira la vista previa y pulsa Importar.
- Al terminar ves cuántos contactos se han añadido, cuántos estaban repetidos (mismo teléfono, se omiten) y cuántos han fallado, con la fila y el motivo.
La importación solo guarda a los clientes en tu panel. No envía nada a nadie.
Buscar a un cliente
- Escribe en el buscador («Buscar por nombre, empresa, email o teléfono»). Para el teléfono basta con las cifras, sin espacios ni prefijo.
- Pulsa Buscar. Para volver a verlos todos, pulsa Ver todos.
- Los totales de arriba siguen siendo los de todos tus clientes, no solo los que ves.
Abrir la ficha de un cliente
- Pulsa su nombre. Si tienes el módulo de facturación, se abre su ficha completa: lo que paga, lo que debe, sus facturas, sus datos fiscales, la bitácora y sus proyectos. Si no, se abre su ficha en la Agenda de contactos.
- Si tienes la Suite, en su ficha completa pulsa + Nuevo proyecto para abrir uno ya rellenado con ese cliente (mira Proyectos).
- Si tiene algo pendiente de cobro, pulsa el importe en la columna Pendiente para ver sus facturas.
- En la lista de «Leads que compraron», pulsa el nombre para abrir su ficha en Mi CRM.
Qué significa cada columna
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Cliente | Su nombre o empresa, con sus cuotas debajo si las tiene |
| Contacto | Su email o teléfono |
| Cuota/mes | Lo que le cobras cada mes en cuotas (sin IVA) |
| Facturado | El total que le has facturado (sin IVA) |
| Pendiente | Lo que te debe (con IVA) |
| Última factura | La fecha de su última factura |
Cómo llega alguien a esta lista
- Lo das de alta tú con ＋ Nuevo cliente o lo importas con ⬆ Importar clientes.
- Aparece solo cuando le haces una factura o le das una suscripción.
- Aparece también cuando un lead de tu CRM compra.
No hay dos listas de personas. Un cliente es la misma persona que ya tenías como contacto, vista por lo que te ha comprado.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Veo un candado y «Esta sección llega con Mi CRM» | No tienes el CRM contratado | Pulsa Quiero verlo para pedirlo |
| La lista está vacía | Todavía no has dado de alta, importado ni facturado a nadie | Usa ＋ Nuevo cliente o ⬆ Importar clientes |
| No me deja guardar el cliente | Falta la empresa o la persona de contacto | Rellena al menos uno de los dos |
| Me dice que el teléfono ya existe | Ya tienes a alguien con ese número | Revisa si es la misma persona; si no, Guardar igualmente |
| Un cliente no sale al buscarlo | Lo buscas con un dato que no coincide | Prueba con el email o con las cifras del teléfono |
| Mi lista tiene otras columnas (pólizas, suministros) | Tienes un módulo de seguros o de energía | Esa versión muestra tu cartera de ese sector |
Relacionado
- Mi CRM: tus leads, pipeline y tareas.
- Agenda de contactos: a quién llamar hoy.
- Proyectos: el trabajo con cada cliente, con tareas y plazos.
- Catálogo de productos: lo que vendes.