Proyectos

1. Pulsa + Nuevo.
2. Elige la Plantilla que mejor encaje con tu trabajo (despacho de abogados, clínica, agencia, obras e instalaciones, consultoría, inmobiliaria o general). Según la plantilla, el proyecto se llama expediente, tratamiento, obra, operación o proyecto.
3. Escribe el Título.
4. Elige a la persona del proyecto (se llama Cliente o Paciente, según la plantilla). Si ya está en tu agenda, búscala y elígela.
5. Si quieres, indica el Responsable, la Fecha prevista de fin y el Importe previsto (€).
6. Pulsa el botón de crear. El proyecto nace con las tareas típicas de esa plantilla y se abre su ficha.

1. Abre la ficha del lead (en Mi CRM) o la del cliente (en Clientes).
2. Busca el apartado 🧩 Proyectos: en la ficha del lead está en la columna de la derecha, y en la del cliente al final.
3. Pulsa + Nuevo proyecto. Se abre el alta con el título y la persona ya rellenos.
4. Elige la plantilla, ajusta lo que quieras y créalo.

Ahí mismo ves los proyectos que esa persona ya tiene. Si un lead todavía no tiene ficha en tu CRM, el proyecto se crea igualmente y lo enlazas después.
La ficha del lead enseña este apartado solo al titular.

1. Abre un proyecto desde la lista. Arriba puedes cambiar el título, la Fase y la plantilla.
2. Trabaja por pestañas: Resumen, Tareas, Hitos, Notas, Documentos, Horas y Facturación (según la plantilla, alguna puede no salir o llamarse distinto).
3. En Tareas escribe «Nueva tarea», pon el plazo, la prioridad y el responsable, y pulsa Añadir. Marca la casilla cuando esté hecha. Puedes verlas en Lista o en Tablero.
4. En Hitos apunta los plazos importantes con su fecha y marca Cumplido cuando se cumplan. Un hito vencido y sin cumplir se avisa en la pestaña.
5. En Resumen eliges el Responsable, el Inicio, el Fin previsto y quiénes Participan.
6. Cuando termines, el titular puede pulsar Archivar. Con Ver archivados lo encuentras y Recuperar lo devuelve.

1. En la tarea, elige en el desplegable ▲ Alta, ● Media o ▼ Baja.
2. En la vista Lista, cambia también su estado con el desplegable. En Tablero, arrastra la tarea a otra columna.

1. En la tarea, pulsa ＋ Subtarea.
2. Escribe «Nueva subtarea» y pulsa Añadir.
3. Bajo la tarea verás cuántas subtareas llevas hechas (por ejemplo, 1/3). Una subtarea no puede tener a su vez otras subtareas: solo hay un nivel.

1. En la tarea, pulsa el botón de los globos de comentario y el enlace (💬 y 🔗).
2. En Depende de, pulsa las tareas que deben estar hechas antes. Vuelve a pulsar una para quitarla.
3. Mientras alguna de esas tareas siga sin hacer, la tarea muestra ⛔ Espera a y su casilla no se puede marcar. Una tarea no puede depender de sí misma, ni dos tareas una de la otra.

1. En la tarea, pulsa el botón 💬 🔗 para abrirla.
2. Escribe en «Escribe un comentario» y pulsa Comentar.
3. Cada comentario muestra quién lo escribió y cuándo. Puedes borrar los tuyos, y el titular puede borrar cualquiera.

1. Entra en Mis tareas desde el menú, o pulsa ✅ Mis tareas dentro de Proyectos.
2. Verás tus tareas pendientes de todos los proyectos agrupadas en Vencidas, Hoy, Próximas y Sin fecha. Las de prioridad alta llevan la marca ▲ Alta.
3. Marca la casilla de una tarea para darla por hecha desde la propia lista, sin abrir el proyecto.
4. Pulsa una para abrir su proyecto.

1. En Proyectos, pulsa Cronograma.
2. Cada proyecto sale como una barra desde su inicio hasta su fin previsto, con una línea que marca hoy. La barra se pone en rojo si el plazo ya venció.
3. Los proyectos sin fecha de fin salen aparte en «Sin fecha de fin». Pon la fecha en su ficha y aparecerán en el cronograma.

1. Dentro de un proyecto, el titular pulsa 🔗 Para el cliente.
2. Crear enlace genera una dirección de solo lectura. Solo se muestra en ese momento: cópiala entonces.
3. Con Enlace nuevo cambias la dirección y con Revocar dejas de compartirla.
4. En las notas, los hitos y los documentos, el titular decide qué se ve y qué no desde ese enlace.