Mi cuenta

1. Entra en Mi cuenta → Mis servicios.
2. Los servicios salen agrupados por categoría. Cada uno muestra su estado: Activo, En prueba, No renovable, Pago pendiente, Cancelado o Expirado.
3. Verás la fecha de Alta, la Próxima renovación (o «No se renueva» con su fecha de fin) y el Importe.
4. Si el servicio se cobra con tarjeta, aparece «Se cobra con...» y los cuatro últimos dígitos. Para cambiarla, pulsa Cambiar tarjeta. Si no hay ninguna, verás «Sin tarjeta guardada para este servicio» y el enlace Poner tarjeta.
5. Si un servicio todavía no se cobra, en el Resumen aparece como empieza pronto con su fecha de inicio.

En esta misma pantalla, arriba, está Tus conexiones: los canales por los que tu agente puede trabajar ahora mismo.

Si no ves servicios y tu cuenta la lleva un partner, es normal: puede haber servicios que se gestionan fuera de este panel.

1. Entra en Mi cuenta → Facturas y pagos.
2. Arriba: Total facturado, Total pagado y Pendiente.
3. Si debes algo, sale un aviso con el botón Pagar ahora ↗. Si no hay enlace de pago para esa factura, el aviso te dice a quién escribir.
4. En la lista, cada factura tiene su número, fecha, importe, lo pendiente y su estado: pagada, pendiente, vencida o anulada. Pulsa el número o PDF ↗ para abrir el documento.
5. Si una factura dice no disponible, su documento no está en esta pantalla: pídelo por el contacto que aparece abajo.
6. Más abajo, Pagos recibidos con la fecha y el medio de cada uno. Las facturas saldadas con un abono o con un crédito a tu favor figuran como pagadas aunque aquí no salga un pago.
7. Si tienes un crédito a tu favor, sale arriba mientras te quede algo por gastar.

Si tu proveedor te factura desde su propio sistema, tienes además una entrada propia en este menú con su nombre.

1. Si en el Resumen te avisan, o entras directamente en Mi cuenta → Lo que nos falta de ti.
2. Arriba están las cosas imprescindibles para arrancar («Queda una cosa» / «Quedan N cosas que hacen falta para arrancar»). Las marcadas imprescindible para arrancar son las que frenan la puesta en marcha. El resto está plegado en «Y otras N que podemos ir completando».
3. Cada punto tiene un estado: Falta, En curso, Hecho o No aplica.
4. Según el punto, harás una de estas cosas:
   • 📎 Subir archivo (o ↻ Reemplazar archivo si ya lo subiste). Después puedes abrirlo con Ver archivo subido ↗.
   • ✓ Autorizo / Confirmo, cuando solo hay que dar el visto bueno.
   • Escribir en «Escríbelo aquí...» y pulsar Guardar (o Actualizar).
   • Rellenar campos como el nombre comercial o el horario de atención y pulsar Guardar: se guardan directamente en tu ficha.
5. Cuando todo está hecho, la pantalla dice «No queda nada pendiente».

Si no tienes nada contratado que montemos nosotros, verás «Nada pendiente por tu parte».

1. Entra en Mi cuenta → ✨ Amplía tu IA.
2. Verás Lo más pedido, Puedes añadir y Ya tienes activo. En lo que ya tienes, Abrir → te lleva a esa pantalla.
3. Pulsa Ver y agendar demo en un módulo para ver su ficha: qué incluye y, si hay, su dossier (Dossier ↗) o Leer más ↗.
4. Al final de la ficha puedes escribir una nota en «¿Algo que quieras contarnos? (opcional)» y elegir 📅 Agendar demo (o 📅 Pedir una demo) o Quiero info, que me contacten. Con cualquiera de las dos recibimos tu interés y te contactamos.
5. Algunos módulos se pueden contratar con un botón desde su propia ficha.

Si tu cuenta es de un partner, esta pantalla enseña solo lo que él ofrece, con el botón Lo quiero → que le manda tu petición. Si no ofrece nada, verás «Para añadir funciones a tu panel, escribe a tu proveedor». Si tu partner ha desactivado las ofertas, la entrada no aparece en el menú.

1. Entra en Mi cuenta → Exportar mis datos. Funciona en cualquier plan.
2. Pulsa Descargar todo (ZIP) para bajarlo todo en un fichero, o Descargar CSV en cada tipo por separado: Contactos, Leads, Asegurados, Facturas, Presupuestos, Cobros, Suscripciones y Productos y servicios.
3. Los CSV se abren con Excel y con Google Sheets. Los importes van en céntimos. Los documentos adjuntos y los PDF no van en esta descarga: se bajan desde su ficha.

1. Entra en Mi cuenta → Cerrar mi cuenta.
2. 1 · Llévate tus datos: pulsa Descargar todo (ZIP) y marca «He descargado mis datos o no los necesito».
3. 2 · Esto es lo que se cancela: revisa tus cuotas y tus módulos. Las cuotas se ponen en pausa desde hoy, así que no se te cobra nada más. Tus datos se guardan hasta la fecha que ves en pantalla (30 días) y hasta entonces puedes reabrir. Las facturas se conservan por obligación legal. Si tienes facturas pendientes de pago, cerrar la cuenta no las anula.
4. 3 · Confirma: si quieres, cuéntanos por qué te vas. Para confirmar, escribe el nombre de tu cuenta tal como aparece y pulsa Cerrar mi cuenta.
5. Te llega un email con los detalles y te avisamos por correo antes de que llegue la fecha.
6. Mientras esté programado, la pantalla dice «Tu cuenta se cerrará el...» y tienes Reabrir mi cuenta y Descargar mis datos. Reabrir devuelve tus cuotas a su ritmo.