Para qué sirve: seguir cómo va la puesta en marcha de tu agente, guardar tus papeles en privado, subir los ficheros que usa tu agente y ver, en dibujos, cómo funciona tu sistema.
Dónde está: menú Mi cuenta. Cinco entradas: Cómo va mi proyecto, Bóveda documental, Mis archivos, Mis flujos y Cómo está montado. Salvo la bóveda, están dentro de «Más…».
Quién la ve: todo el mundo ve las tres primeras. Mis flujos solo sale cuando ya hay flujos preparados para tu cuenta. Cómo está montado no sale si tu cuenta funciona con la marca de un partner. Si no ves alguna, pregunta a nuestro equipo de soporte.
Lo primero que ves
- Cómo va mi proyecto: una barra con el porcentaje de avance y, debajo, las fases una a una.
- Bóveda documental: un cuadro para guardar un documento y, debajo, la lista de lo que ya has guardado.
- Mis archivos: un cuadro para subir ficheros y, debajo, tres contadores (carpetas, archivos y peso) y la lista.
- Mis flujos: los diagramas de tu operativa, cada uno en su tarjeta.
- Cómo está montado: un esquema con tu agente en el centro y los canales y servicios alrededor.
Paso a paso
Ver cómo va tu proyecto, fase a fase
- Entra en Cómo va mi proyecto.
- Arriba ves el Progreso del proyecto en porcentaje y, en verde, «Ahora mismo:», con la fase en curso y la fecha estimada.
- Debajo está la lista de fases. Cada una está Hecha, En curso o pendiente con su fecha estimada. Si el equipo ha dejado un comentario en una fase, lo ves con un 💬.
- Cuando todo está hecho, ves «Proyecto entregado».
- Si tienes dudas, abajo hay un correo de contacto.
Guardar un documento privado en la bóveda documental
- Entra en Bóveda documental.
- En «Guardar un documento», elige el fichero. Valen PDF, imágenes, Word y Excel, hasta 25 MB.
- Elige el tipo en el desplegable (Póliza, Recibo, Factura, Contrato, DNI, Presupuesto, Otro y más).
- Si quieres, rellena ¿De quién es?, Número de póliza o recibo y Cómo quieres verlo en la lista. Todos son opcionales.
- Pulsa Guardar en la bóveda. Verás «Guardado» con el nombre del fichero.
Nada de lo que hay en la bóveda tiene dirección pública. Se ve solo desde el panel, tu agente lo encuentra cuando se lo pides y se manda por correo con el fichero adjunto.
Mandar un documento de la bóveda por email
- En la lista, pulsa Mandar por email en el documento.
- Escribe el correo del destinatario. El asunto y las dos líneas de texto son opcionales; si no pones asunto, se usa el nombre del fichero.
- Fíjate en «Saldrá desde…»: te dice la dirección de la que sale el correo antes de enviarlo.
- Pulsa Enviar con el adjunto. Al terminar verás «Enviado a…».
Subir un archivo a tu espacio y usar su dirección
- Entra en Mis archivos.
- En «Subir un archivo», elige el Archivo. El Nombre final del archivo se rellena con el suyo; cámbialo si quieres.
- Si tu espacio tiene carpetas, puedes poner una en Carpeta (opcional) (por ejemplo, audios, pdfs, imagenes, informes).
- Pulsa Subir. Verás «Subido correctamente» y la dirección del fichero.
- Esa dirección la puedes usar en WhatsApp, en tus landings o en el conocimiento de tu agente.
Moverte por las carpetas y quitar un archivo
- Arriba hay una ruta (
/ · carpeta · subcarpeta) para volver atrás. Las carpetas salen debajo de los contadores. - En la lista ves nombre, tamaño y fecha de cada archivo. Si el nombre sale como enlace, púlsalo para abrirlo.
- Para quitar uno, pulsa eliminar en su fila y confirma. No se puede deshacer.
- En el plan gratis el espacio es limitado: la pantalla te dice cuánto llevas usado y, si necesitas más, te ofrece ampliarlo.
Ver tus flujos
- Entra en Mis flujos.
- Cada tarjeta es un diagrama de tu operativa (por ejemplo, cómo entran y se cualifican tus leads, o tu pipeline), con su categoría y una descripción.
- Pulsa Verlo en grande ↗ para abrirlo a pantalla completa. Desde ahí vuelves con ← Mis flujos.
Los diagramas los prepara nuestro equipo para tu cuenta: tú no los editas. Mientras no haya ninguno, la pantalla dice «Aún no hay flujos publicados para tu cuenta».
Entender el esquema de Cómo está montado
- Entra en Cómo está montado.
- Verás tu agente en el centro; a la izquierda, de dónde llegan los leads (publicidad, orgánico, referidos, formularios); alrededor, los canales por los que habla (WhatsApp, llamadas, email) y los servicios que usa.
- Pasa el ratón por cada elemento para leer qué hace. Los que se ven más apagados no están contratados o configurados en tu cuenta. Los que muestran «Click para abrir ↗» te llevan a su pantalla.
Es solo una pantalla para mirar: no cambia nada de tu cuenta.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| No me deja guardar el documento | El fichero pasa de 25 MB o no es un formato admitido | Reduce el peso o conviértelo a PDF |
| «elige un fichero» | Pulsaste Guardar sin elegir ninguno | Elige primero el fichero |
| No sale «Mis flujos» en el menú | Todavía no hay flujos publicados para tu cuenta | Pregunta a nuestro equipo de soporte si los esperabas |
| No sale «Cómo está montado» | Tu cuenta funciona con la marca de un partner | Es lo normal; no hace falta nada |
| «No hemos podido abrir tu espacio de archivos ahora mismo» | Fallo momentáneo | Vuelve a entrar en unos minutos; si sigue, escribe desde Ayuda |
| No puedo subir un archivo | Pasa del tamaño permitido en tu espacio | Reduce el peso, o amplía el espacio si lo necesitas |
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