Dossiers y Mi GPT

1. Nuevo presupuesto, un cuadro para subir tus documentos. Si tienes un dossier esperando tu revisión, este cuadro aparece plegado con el título Empezar otro presupuesto, pero sigue disponible.
2. Revisa antes de enviarlo, solo cuando hay un dossier pendiente: ahí corriges los datos que se han leído.
3. Tus dossiers, la lista de los últimos 30, con su estado.

Cada dossier de la lista muestra uno de estos estados:

1. En Nuevo presupuesto, arrastra los PDF al cuadro o haz clic para elegirlos. Son solo PDF, hasta 6 documentos y 20 MB cada uno. Si subes varios, se combinan en un solo documento.
2. Si quieres, elige el Ramo (auto, hogar, decesos, salud, vida, mascota, rc, comercio, empresas, otros). Si lo dejas en «Que lo deduzca», se deduce de los documentos.
3. Si quieres, escribe Notas del caso (por ejemplo: «tiene dos coches y quiere unificar pólizas»).
4. Pulsa Subir y leer los datos.
5. Verás «Leyendo tus documentos…». Suele tardar entre uno y cinco minutos. Puedes quedarte en la página. Al terminar aparece la pantalla de revisión.

Si sale un aviso de que está tardando más de lo normal, recarga la página pasado un minuto.

Nada llega a tu cliente hasta que lo apruebas aquí. La pantalla de revisión tiene estos bloques, de arriba abajo:

1. Antes de enviarlo: avisos sobre cosas dudosas. Algunos bloquean el documento hasta que los resuelves. Según el aviso, eliges uno de los valores propuestos (Usar …), escribes el tuyo con Otro valor…, o confirmas con el botón de la línea (por ejemplo, Entendido, lo dejo así). Si una cifra no coincide con el original, el botón te pide que confirmes que la has revisado.
2. Formato del documento: El proyecto tal cual (el proyecto de la compañía copiado sin cambios, sin su nombre ni su logo, con tu portada delante y tus páginas al final) o Propuesta explicada (resumen de coberturas, qué significa cada una y tu recomendación).
3. Ofertas y coberturas: una tabla con una columna por oferta. Aquí puedes:
   • marcar Destacar en las ofertas que quieres enseñar;
   • marcar Es la que tiene ahora en la póliza que el cliente tiene contratada hoy (de ella salen la prima actual y el ahorro);
   • corregir un importe o una franquicia si se ha leído mal;
   • quitar una cobertura del documento con la ✕ (y devolverla con ↩);
   • alternar entre Ver solo las destacadas y Ver las N analizadas.
4. Tu recomendación (no aparece en el formato «tal cual»): elige la Oferta recomendada, corrige su prima si hace falta y escribe los Motivos, uno por línea.
5. Textos del documento: las explicaciones que lee tu cliente. Puedes cambiarlas, quitarlas con Quitar o añadir hasta cuatro con + Añadir explicación. Lo que escribas tú manda: la IA ya no lo reescribe. Si cambias de idea, Volver a redactarlos con IA descarta lo que hayas escrito. Aquí solo se cambian palabras: las primas y franquicias se corrigen en la tabla de ofertas.
6. Al final, Guardar sin generar (para seguir otro día) y Aprobar y generar el documento. Este último no se activa mientras quede algo por decidir arriba.

1. En Tus dossiers, Ver abre la versión web y PDF descarga el documento.
2. Corregir vuelve a abrirlo para editar los datos y generarlo otra vez. Ojo: el enlace que ya hayas enviado a tu cliente pasará a mostrar la versión corregida.
3. Quitar lo saca de la lista. Te pide confirmación con el nombre del cliente. El dossier queda guardado por si hay que consultarlo, pero deja de verse.

1. Entra en Mi GPT. Si el módulo está contratado pero aún no lo hemos cargado, verás «Lo estamos preparando»: en cuanto esté, aparecerá todo aquí.
2. En Pruébalo, escribe un mensaje y pulsa Enviar (o toca una de las sugerencias). Te contesta tu agente IA en vivo. Es una conversación de prueba: no queda en tu CRM ni cuenta como lead.
3. Empezar de nuevo borra la conversación de prueba y empieza otra.
4. En Sus instrucciones ves, tal cual, lo que le hemos enseñado. En Lo que sabe ves los datos y criterios que usa para responder (si los tiene cargados).
5. Para cambiar algo, díselo a nuestro equipo de soporte: las instrucciones no se editan desde esta pantalla.