Cuestionarios y consentimientos

1. Escribe el nombre en el campo de arriba (por ejemplo, «Toma de datos · Hogar») y pulsa Crear cuestionario.
2. Empieza por el producto que más vendas. Un cuestionario nuevo no tiene preguntas: añádelas como se explica abajo.

1. En la fila del cuestionario, pulsa Preguntas.
2. En el recuadro de borde discontinuo, escribe la pregunta tal y como la harías tú (por ejemplo, «¿Cuántos metros tiene la vivienda?»).
3. Elige el tipo de respuesta: texto libre, un número, un email, un teléfono, una fecha, sí o no, elegir de una lista, o pedir documentos o fotos.
4. Si es «Elegir de una lista», escribe las opciones separadas por comas. Si es «Pedir documentos o fotos», escribe qué documentos pides, también separados por comas.
5. Si quieres, añade una pista para el agente (le ayuda a entender qué buscas con la pregunta).
6. Marca No seguir sin esto si la respuesta es imprescindible.
7. Pulsa Añadir. La pregunta ya está activa: Tu agente IA la sabe desde ese momento, sin avisarle de nada.

• ↑ y ↓ cambian el orden. El orden es el guion de la conversación: Tu agente IA las hace en ese orden.
• Editar abre la pregunta en su sitio para cambiar el texto, el tipo, las opciones, la pista o si es obligatoria. Pulsa Guardar (o Cancelar). Las respuestas que ya te dieron se conservan aunque cambies el texto.
• Quitar retira la pregunta del cuestionario. Las respuestas que ya había se conservan.

En la fila de cada cuestionario:

• Pausar: Tu agente IA deja de hacer esas preguntas. El cuestionario sale marcado «en pausa». Activar lo reactiva.
• Cambiar nombre: te pide el nombre nuevo.
• Duplicar: crea una copia en pausa. Adáptala y actívala cuando esté lista. Es útil para hacer, por ejemplo, la versión de otro producto.

En cada fila ves cuántas preguntas tiene y cuántas personas lo han contestado.

Sirve para pedir los datos sin esperar a que tu agente IA los pregunte. Aparece en la parte de arriba de la pantalla, en Mandar un cuestionario a un cliente, cuando tienes al menos un cuestionario activo.

1. Busca a la persona por nombre, teléfono, email o NIF. Tiene que estar ya en tu CRM. Si no sale, créala primero como lead y vuelve a buscarla.
2. Elígela en la lista.
3. Elige el cuestionario y pulsa Crear enlace para (el nombre de la persona).
4. Pulsa Copiar enlace, o Abrir WhatsApp si tiene teléfono, que te deja el mensaje preparado.
5. El enlace caduca a los 30 días. Si ya le habías creado uno vivo, te enseña el mismo en lugar de uno nuevo.

Lo que conteste la persona queda en su ficha.

1. Entra en Consentimientos. Si no tienes ninguno, te ofrece un borrador de protección de datos para una correduría, con los huecos marcados.
2. Pulsa Empezar con ese texto.
3. Revisa el texto con tu asesoría y rellena los huecos marcados con «[COMPLETAR]». Puedes guardarlo con huecos, pero no lo mandes así: la pantalla te dice cuántos te quedan.
4. Pulsa Guardar.

Ese borrador es un punto de partida, no asesoramiento legal. El texto que acabes usando es tuyo y respondes tú de él.

1. En la fila del consentimiento, pulsa Ver y editar.
2. Cambia el Nombre (solo lo ves tú), el Título que lee tu cliente y El texto que acepta.
3. Marca qué datos pide: nombre y apellidos (siempre se pide), DNI o NIF, email, teléfono y dirección.
4. Pulsa Guardar.

Si cambias el texto, sube la versión. Quienes ya lo aceptaron siguen con la versión que leyeron: no se les cambia nada, y es lo correcto. La fila indica cuántas personas lo han aceptado y qué datos pide.

En la fila, Pausar lo retira (sale «en pausa») y Activar lo vuelve a poner.

1. Entra en la ficha de la persona.
2. En Pedirle el consentimiento, elige el consentimiento y pulsa Crear enlace para (su nombre).
3. Copia el enlace o pulsa Abrir WhatsApp.
4. El enlace lleva tu marca y caduca a los 30 días. La persona lo lee, pone sus datos y acepta. Queda guardado con la fecha, la hora y el texto exacto que leyó.