Para qué sirve: convertir lo que se habló en una reunión con un cliente tuyo en una propuesta comercial lista para enviar, con tus productos, tus precios y tu marca. Pegas la reunión, la IA saca los datos, tú los revisas y los editas, ves la vista previa y publicas un enlace privado.
Dónde está: menú Material → Propuestas.
Quién la ve: las cuentas que tienen contratado el módulo de Propuestas IA. Si tu cuenta no lo tiene, la entrada sale con un candado (🔒 Propuestas) y lleva a una pantalla que explica el módulo, con el botón Quiero verlo → y Ver la ficha del módulo. Los usuarios que solo pueden mirar ven la lista y las propuestas, pero no pueden crear, guardar, publicar ni retirar: eso lo hace el titular o un administrador de la cuenta. Si no ves la entrada ni el candado, pregunta a nuestro equipo de soporte.
Antes de empezar
La propuesta se hace con lo que vendes tú. Necesitas tener productos o servicios creados, con nombre, precio e impuesto, en Ventas › Ajustes › Productos. Si todavía no tienes ninguno, la pantalla Nueva propuesta te lo avisa y te lleva a crearlos. Necesitas también tener configurada tu empresa en Ventas › Ajustes (razón social, NIF y domicilio, además del logo, el color y tus datos de contacto): es la que firma la propuesta y la que le pone tu marca. Los importes los suma el sistema con tus precios; la IA no calcula nada de dinero.
Lo primero que ves
La lista Propuestas tiene una fila por propuesta, con la empresa y la persona de contacto, el estado, cuándo se creó, cuándo se publicó, el consumo de IA y el enlace. Arriba tienes un buscador (por empresa o contacto) y vistas para filtrar: Todas, En preparación, Publicadas y Retiradas. Los estados son Borrador, En revisión, Publicada y Retirada.
Paso a paso
Hacer una propuesta nueva
- En la lista, pulsa + Nueva propuesta.
- Rellena Empresa a la que va la propuesta (obligatorio). Puedes añadir la Persona de contacto y su Correo. El idioma es por ahora solo español.
- En Transcripción de la reunión, pega lo que se dijo (de Zoom, Meet, Fathom u otro). Hay un límite de caracteres y el contador te lo va diciendo. La transcripción se guarda cifrada y se borra a los 30 días de publicar la propuesta.
- Si quieres, en Tus comentarios escribe lo que no se dijo en la reunión: presupuesto, prisas, con quién compite, lo que NO quiere.
- Pulsa Analizar la reunión → y espera uno o dos minutos sin cerrar la página. La IA saca lo que le duele a tu cliente, qué le encaja y las dudas por confirmar, y te abre la propuesta.
El análisis se paga de tu saldo de consumo. Mira Saldo, consumo y proveedores.
Revisar y editar los datos
La propuesta se abre con dos pestañas: Datos y Vista previa (en pantallas grandes se ven una al lado de otra).
- Arriba, lee los cuadros de aviso: Por confirmar con tu cliente (dudas que quedaron abiertas) y Lo que la IA ha supuesto.
- Recorre las secciones y corrige lo que haga falta: La empresa (incluye el país, obligatorio para publicar), Portada y punto de partida, Lo que le duele, Qué le proponemos (cada producto con su prioridad: Lo que necesita, Recomendamos u Opcional), Opciones de inversión y el cierre.
- En Qué le proponemos puedes quitar productos o cambiarlos por otros de tu catálogo. Si ves el Radar de ventas (otros productos que encajan), es solo para ti: no sale en la propuesta salvo que pulses Añadir.
- En Opciones de inversión eliges qué productos entran en cada opción y en qué cantidad. Los importes los calcula el sistema.
- Para un cambio rápido sin tocar campos, escribe en Pídele un cambio a la IA (por ejemplo, «quita tal producto» o «el tono más cercano») y pulsa Aplicar. Los cambios pequeños cuestan poco consumo. Para usarlo, guarda antes tus cambios.
- Pulsa Guardar y ver para actualizar la vista previa. Si tienes cambios sin guardar, te lo recuerda.
Publicar el enlace privado
- Antes de publicar, mira el cuadro Revisión antes de publicar: si algo bloquea la publicación, lo dice y el botón no se activa hasta que lo corrijas. Los Avisos que no bloquean no te impiden publicar.
- Pulsa Publicar… y confirma con Sí, publica.
- La propuesta pasa a Publicada y aparece su enlace con tres botones: Copiar, Abrir ↗ y Retirar. Es un enlace privado: no sale en buscadores, y solo lo tiene quien se lo envíes.
- Envía el enlace a tu cliente.
Una propuesta publicada ya no se edita. Para cambiarla, retírala.
Retirar una propuesta publicada
- Abre la propuesta y pulsa Retirar.
- El enlace deja de funcionar al momento y la propuesta pasa a Retirada.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Sale «Propuestas IA no está activo en tu cuenta» | Tu cuenta no tiene el módulo | Pulsa Quiero verlo → o pregunta a nuestro equipo de soporte |
| En Nueva propuesta sale «Antes de empezar: crea tus productos» | No tienes productos ni servicios en tu catálogo | Pulsa Ir a crear mis productos →, créalos y vuelve |
| El botón Analizar la reunión → no se activa | Falta la empresa o la transcripción, o la transcripción pasa del límite | Rellena los dos campos y acorta el texto si hace falta |
| El análisis falla | La IA no ha podido leer la reunión o no queda saldo | Abre la propuesta con el enlace Abrir la propuesta y reintentar y pulsa Analizar la reunión →. Revisa tu saldo |
| Sale «Falta analizar la reunión» | La propuesta se guardó pero no se llegó a analizar | Pulsa Analizar la reunión → |
| Publicar… está apagado | Tienes cambios sin guardar, o hay una regla que bloquea | Pulsa Guardar y ver y corrige lo que diga la Revisión antes de publicar |
| Sale «Faltan datos de tu empresa para firmar la propuesta» o «Antes de hacer propuestas configura tu empresa» | Falta completar tu empresa en Ventas › Ajustes | Complétala y vuelve a intentarlo |
| Sale «No puedo preparar esta propuesta todavía» | Algo no cuadra con tu catálogo (por ejemplo, un producto que ya no existe) | Cambia ese producto en Qué le proponemos o revisa tu catálogo |
| Sale «Solo el titular o un administrador de la cuenta puede hacer esto» | Tu usuario solo puede mirar | Que lo haga el titular o un administrador |
| Quiero cambiar una propuesta ya publicada | Las publicadas no se editan | Retírala y haz otra |
Relacionado
- Catálogo de productos: lo que vendes y con qué precios.
- Presupuestos y facturas: donde está la ficha de tu empresa, con el logo y los datos que salen en la propuesta.
- Saldo, consumo y proveedores: de dónde se paga la IA.