Presupuestos y facturas

1. En Presupuestos, pulsa + Nuevo presupuesto. Se abre un borrador en blanco.
2. En Cliente, busca a la persona o empresa en tu CRM por nombre, NIF, email o teléfono. Si no está, dala de alta antes en Mi CRM.
3. Revisa la Fecha y pon hasta cuándo vale en Válido hasta. Elige el Idioma y la Plantilla (Clásica, Moderna o Mínima).
4. En las líneas, escribe la descripción o elige un producto de tu catálogo. Rellena Cant., Precio, Dto. (descuento) y marca los Impuestos que apliquen. Con + Línea añades más. Abajo se ven la base, los impuestos y el total, que se calculan solos.
5. Si quieres, escribe Notas (las ve el cliente) y Condiciones.
6. Pulsa Guardar.
7. Para mandarlo, elige Enviar por WhatsApp o Enviar por email. Te pide el teléfono o el email (ya viene relleno si la ficha lo tiene). También puedes pulsar Copiar enlace y pegarlo donde quieras.

Cuando el cliente abre el enlace, el presupuesto pasa a Visto; cuando contesta, a Aceptado o Rechazado. Con Ver PDF descargas el documento.

1. Ábrelo desde la lista y cambia lo que haga falta.
2. Pulsa Guardar cambios. Te avisa de que se crea una versión nueva (por ejemplo, la versión 2) y de que el enlace pasará a enseñar esa.
3. Confirma. Las versiones anteriores quedan guardadas en el historial.

1. Abre un presupuesto en estado Aceptado.
2. Pulsa Convertir en factura. Se abre la factura nueva, con las mismas líneas.
3. Si lo que vendes es una cuota que se repite, pulsa en su lugar Convertir en suscripción (mira Suscripciones).

1. En Facturas, pulsa + Nueva factura. Se abre un borrador.
2. Elige el cliente, revisa la Fecha y el Vencimiento, y rellena las líneas igual que en un presupuesto.
3. Si tu cliente no tiene NIF, marca Factura simplificada (solo vale hasta un importe máximo).
4. Pulsa Guardar y revisa el resultado con Ver PDF si quieres.
5. Pulsa Emitir. Te avisa de que se asigna el número de factura y de que ya no se podrá editar: cualquier cambio posterior será una rectificativa. Confirma.
6. Mándala con Enviar por WhatsApp, Enviar por email o Copiar enlace.

Una factura emitida está bloqueada a propósito: es un documento legal.

1. Abre la factura desde Facturas.
2. Pulsa Registrar cobro.
3. Va saliendo una pregunta tras otra: el importe cobrado (viene el pendiente), el medio (transferencia, bizum, efectivo, domiciliación u otro) y una referencia o concepto, que es opcional.
4. Si cobras solo una parte, la factura queda en Cobro parcial. Cuando se completa, pasa a Cobrada.

Si la factura tiene una tarjeta guardada, verás además Cobrar ahora con las últimas cifras de la tarjeta. Te pide confirmar el importe. Si el banco pide una confirmación al cliente, le llega por el enlace de la factura y el cobro se cierra solo.

1. Abre la factura cobrada con tarjeta.
2. Pulsa Devolver (Stripe).
3. Escribe el importe a devolver (no puede pasar de lo cobrado).
4. En Cobros la devolución aparece en negativo, en rojo.

• Corregirla: abre la factura y pulsa Rectificar. Elige si es total o parcial (en ese caso, escribe el importe base a abonar) y el motivo: error de datos, devolución o descuento. Se crea una factura rectificativa enlazada con la original.
• Anularla: pulsa Anular. Se emite una rectificativa por el total y las dos quedan anuladas. Si ya habías cobrado algo, el panel te avisa de lo que hay que devolver; cuando lo devuelvas, regístralo como un cobro en negativo.
• Borrar un borrador: si todavía no está emitida, el mismo botón dice Borrar.

Las facturas vencidas salen en rojo y en el resumen de Ventas. Los recordatorios al cliente salen solos, según lo que hayas puesto en Ajustes de Ventas (canal y días). Si quieres insistir tú, abre la factura y vuelve a pulsar Enviar por WhatsApp o Enviar por email.

1. En Facturas, pulsa Exportar mes (CSV).
2. Se descarga un fichero con las facturas y rectificativas emitidas este mes, que abre cualquier Excel.

1. Abre Cobros.
2. Arriba ves cuántos movimientos hay y el neto. Cada fila trae fecha, cliente, factura (con enlace), medio y referencia.
3. Para apuntar un cobro nuevo, hazlo desde la factura, no desde aquí.

1. Abre Checkouts y pulsa + Nueva página de pago.
2. Escribe el Nombre (lo ve el cliente) y, si quieres, la Descripción. El Enlace se crea solo del nombre; puedes cambiarlo.
3. En Tipo de pago elige Pago único o una suscripción (cada semana, mes, trimestre, año…). En la suscripción se cobra ahora y luego solo, con la tarjeta que guarde el cliente al pagar.
4. En Qué se paga, escribe el Concepto, la Cantidad, el Precio sin IVA y el Impuesto. Con + Línea o + Desde tus productos… añades más.
5. Marca si quieres Pedir teléfono y Pedir dirección. Puedes poner un Mensaje al pagar, una dirección a la que llevar al cliente después, un Máximo de ventas y una fecha de Disponible hasta.
6. Pulsa Guardar.
7. En la tarjeta de la página, pulsa Copiar y pega el enlace en un WhatsApp, un email o tu web. Con Ver compruebas cómo la ve el cliente.

Quien paga recibe su factura y, si era una cuota, se le crea la suscripción, sin que tú hagas nada.

• Pausar / Activar: una página pausada deja de aceptar pagos pero no se pierde.
• Editar: cambia lo que necesites y guarda.
• Borrar: si ya ha vendido, no se borra: se pausa. Si no ha vendido nada, se borra y el enlace deja de funcionar.