Para qué sirve: ver de un vistazo cuánto te deben, qué está vencido y qué presupuestos esperan respuesta, y entender cómo va tu negocio: lo que ingresas cada mes, lo que va a entrar y lo que te queda.
Dónde está: menú Ventas → Ventas (el resumen) y Finanzas.
Quién lo ve: quien tiene la Suite de ventas contratada. Si no la tienes, las entradas del grupo Ventas salen con un candado y te llevan a Amplía tu IA para contratarla.
Ventas: lo primero que ves
Si todavía no has dado de alta tu empresa, verás el aviso «Todavía no hay ninguna empresa emisora». Sin empresa no hay series de numeración ni impuestos, y sin eso no se puede emitir nada. Pulsa Dar de alta mi empresa y rellena tus datos en Ajustes de Ventas.
Con la empresa dada de alta, la pantalla tiene tres partes:
- El buscador, arriba. Busca a la vez clientes, presupuestos, facturas y suscripciones, por nombre, NIF, número, email o teléfono. Escribe al menos dos letras y salen los resultados; pulsa uno para abrirlo.
- Lo que requiere tu atención. Solo sale si hay algo que hacer:
- las facturas vencidas, con el nombre del cliente y lo que falta por cobrar;
- los presupuestos vistos y sin respuesta: el cliente los ha abierto pero no ha contestado. Es un buen momento para llamarle.
Si no hay nada, verás «Todo al día: nada vencido y ningún presupuesto esperando respuesta».
- Cuatro tarjetas, cada una con un enlace a su lista: Por cobrar, Vencido, Cobrado este mes y Presupuestos abiertos.
Arriba a la derecha tienes accesos directos: Finanzas, Presupuestos, Facturas y Ajustes.
Paso a paso
Encontrar un cliente, un presupuesto, una factura o una suscripción
- En Ventas, escribe en el buscador lo que recuerdes: el nombre, el NIF, el número del documento, el email o el teléfono.
- Elige el resultado. Cada uno lleva un icono que dice qué es (persona, presupuesto, factura, rectificativa o suscripción) y, si tiene importe, su total.
- Si sale «Nada con…», prueba con otra parte del nombre o con el NIF.
Ver qué facturas hay que reclamar hoy
- En Ventas, mira el bloque Lo que requiere tu atención.
- Pulsa el número de una factura vencida para abrirla.
- Desde la factura puedes enviarla de nuevo o registrar el cobro (mira Presupuestos y facturas).
También puedes pulsar la tarjeta Vencido para ver la lista de facturas vencidas.
Llamar a quien ha visto un presupuesto y no ha contestado
- En Ventas, abre un presupuesto del bloque «presupuestos vistos y sin respuesta».
- Comprueba en la ficha el teléfono del cliente y llámale.
- Si te dice que sí, el cliente lo acepta desde su enlace y tú lo conviertes en factura.
Ver cuánto ingresas cada mes y cómo evoluciona
- Abre Finanzas, desde el menú o desde el botón de Ventas.
- Arriba tienes cuatro cifras sobre tus cuotas recurrentes: Ingresos recurrentes al mes, Al año, Suscripciones vivas y Cuota media.
- Si cobras en más de una moneda, debajo de las cifras verás una línea «Además» con el resto.
Saber cuántos clientes entran y salen de tus cuotas
- En Finanzas, baja hasta Altas y bajas.
- Arriba a la derecha ves lo de este mes: cuántas altas, cuántas bajas y cómo cambia lo que cobras al mes.
- La tabla de debajo muestra, mes a mes, las Altas, las Bajas, lo Ganado, lo Perdido y el Neto. Un neto en rojo es un mes en el que has perdido más de lo que has ganado.
Prever lo que va a entrar en los próximos meses
- En Finanzas, mira Lo que va a entrar.
- Verás tres tramos: Próximos 30 días, De 31 a 60 días y De 61 a 90 días. En cada uno se separa lo que viene de cuotas de suscripciones y lo que viene de facturas pendientes.
- Lo que ya está vencido no cuenta como previsión: sale aparte, en una línea «Además hay… vencido sin cobrar».
Ver tu resultado de los últimos 12 meses
- En Finanzas, baja hasta Resultado, últimos 12 meses.
- Arriba a la derecha tienes tres totales: lo Facturado, los Gastos y el Resultado.
- Cada mes tiene dos barras: la verde es lo facturado y la roja son los gastos. A la derecha, la diferencia.
- Los gastos salen de los que tienes apuntados en Gastos (mira Gastos y contabilidad).
Saber quiénes son tus mejores clientes
- En Finanzas, baja hasta Tus mejores clientes, últimos 12 meses.
- La tabla ordena a los clientes por lo facturado y dice qué porcentaje del total supone cada uno. Sirve para ver si dependes demasiado de uno solo.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| Veo el menú Ventas con candado | La Suite de ventas no está contratada | Pulsa la entrada y contrátala en Amplía tu IA |
| «Todavía no hay ninguna empresa emisora» | Aún no has dado de alta tu empresa | Pulsa Dar de alta mi empresa |
| Finanzas sale casi vacío | Todavía no hay suscripciones, facturas ni gastos | Empieza con una factura o una suscripción; las cifras aparecen solas |
| «Sin facturas ni gastos en los últimos 12 meses» | No hay nada emitido ni apuntado en ese periodo | Es normal en una cuenta nueva |
| El buscador no encuentra a un cliente | Solo busca al escribir dos letras o más, y por los datos que tenga la ficha | Prueba con el NIF o el email; revisa la ficha en Mi CRM |
Relacionado
- Presupuestos y facturas: crear, enviar y cobrar.
- Suscripciones: las cuotas que se facturan solas.
- Gastos y contabilidad: lo que gastas y lo que ve tu gestoría.
- Mi CRM: las fichas de tus clientes.