Gastos y contabilidad

1. Pulsa + Gasto, arriba a la derecha (también sirve la tecla N en el ordenador).
2. Escribe el importe.
3. Si eres titular, elige Empresa o Personal.
4. Toca la categoría. Las que más usas salen primero. Si la categoría tiene subcategorías, aparece «Si quieres, afina:».
5. Pulsa el botón de abajo, que dice «Guardar» con el importe y la categoría.

Lo demás es opcional: 📷 Foto del ticket, la fecha (por defecto, hoy) y una Nota (opcional). Al guardar, un aviso te deja pulsar Deshacer unos segundos por si te has equivocado.

1. En el menú Ventas verás Gastos personales. Es lo único de ese grupo que se abre sin la Suite; el resto lleva candado.
2. Solo lo ve el titular. Un empleado no entra.
3. Pulsa + Gasto, escribe el importe, toca la categoría y guarda, igual que en Apuntar un gasto en tres toques. Aquí todo cuenta como personal, y puedes añadir la fecha y una nota.
4. Verás el resumen del mes y la lista de tus gastos. Sin la Suite no están el CSV para la gestoría, la lectura de tickets con IA, los gastos fijos ni la zona de facturas, ni puedes editar o borrar lo ya apuntado.
5. Los gastos de la empresa, las facturas y los fijos llegan con la Suite.

1. Abre + Gasto y rellena importe y categoría.
2. En ¿Se repite? elige Cada mes o Cada año.
3. Guarda. El gasto queda también en tus fijos, y cada mes te lo recordamos para apuntarlo de un toque.

1. En + Gasto, elige Empresa y pulsa Con factura.
2. Pulsa 📷 Leer factura para que la IA rellene los datos desde la foto o el PDF, o escríbelos tú: Proveedor, NIF, % IVA y Base sin IVA (si la sabes).
3. Si la factura lleva retención, ponla en Retención IRPF (0, 7, 15, 19 o el porcentaje que sea). Debajo ves la cuenta: base, IVA, retención y total.
4. Marca el % deducible (100, 50, 0 o el que toque).
5. Elige Pagada o Pendiente. Si es Pendiente, pon la fecha en Vence el.
6. Guarda. Si no tienes la factura a mano, elige Sin factura: queda como gasto sin IVA.

1. En la zona de facturas, suelta tus PDF o fotos, o pulsa para elegir ficheros. Puedes subir varias a la vez.
2. La IA lee cada una y la deja en 📬 Por revisar. También llegan aquí las que reenvíes a la dirección que aparece en esa zona, con el botón Copiar.
3. Toca una fila para abrir la revisión: a un lado la factura original (Ver factura / Ocultar factura) y al otro los datos: Proveedor, NIF, Nº factura, Fecha, Base, % IVA y Total.
4. Corrige lo que no esté bien y pulsa Guardar gasto, o Descartar si no es un gasto tuyo. Al terminar pasas a la siguiente.
5. Si ves «⚠️ Puede estar repetida», comprueba que no la hayas apuntado ya.

Los ficheros pueden pesar hasta 4 MB. Una foto grande se reduce sola; un PDF más grande de eso no se acepta.

1. En Fijos de este mes salen los que se repiten y aún no has apuntado.
2. Pulsa ✓ junto a un fijo para apuntarlo en ese mes, sin factura.
3. Para crear, cambiar o dar de baja fijos, pulsa Gestionar fijos.
4. + Fijo abre el formulario: Nombre, Importe, Cada (mes o año), Día, Mes (si es anual), Empresa o Personal, y Categoría. Guarda con Guardar fijo.
5. En cada fijo puedes usar Editar y Dar de baja. Dar de baja no borra lo ya apuntado; con Reactivar vuelve.

1. En la lista Todos los gastos, pulsa Categorías.
2. Toca un nombre para cambiarlo. Con + Categoría o + Subcategoría añades las tuyas.
3. El ojo (👁) oculta una categoría que no uses. No se borra nada: sus gastos siguen contando donde estaban.
4. En las categorías de empresa hay un desplegable con la cuenta que usa tu gestoría para cada una. Si no lo tienes claro, pregúntale a ella antes de tocarlo.

1. En Todos los gastos, usa Desde para elegir la fecha de inicio y Buscar proveedor o concepto para filtrar.
2. Pulsa Editar en una fila para cambiar sus datos y Guardar gasto.
3. El botón × borra el gasto, pidiéndote confirmación.
4. Pasar a personal saca el gasto de tu contabilidad; Pasar a empresa lo devuelve, sin factura. Solo lo ve el titular.
5. + A mano crea un gasto completo, y 📷 Subir ticket y que lo lea la IA rellena el formulario desde una foto.
6. CSV para la gestoría descarga la lista en un fichero.

1. Abre Personal → Mis gastos personales (solo el titular).
2. Arriba ves el total del año, la Media al mes y la Categoría que más pesa. Con las flechas de año cambias de año.
3. Debajo tienes Mes a mes, Por categoría y Por país (los gastos sin país salen como «Sin país»).
4. Apuntar un gasto te lleva a Gastos. Lo personal nunca entra en la contabilidad de la empresa.

1. Abre Banco y pulsa Importar extracto (CSV). Vale el fichero CSV que descargas de la web de tu banco (fecha, concepto, importe y saldo). Si lo vuelves a subir, no se duplica nada.
2. Al terminar verás cuántos movimientos son nuevos, cuántos ya estaban y cuántos se han conciliado solos.
3. Cambia entre Sin conciliar, Conciliados, Ignorados y Todos para ver cada grupo.
4. En un movimiento sin conciliar pulsa Conciliar…. Si es un ingreso, elige a qué factura corresponde o un cobro ya apuntado. Si es un pago, elige a qué gasto corresponde.
5. Si el movimiento no tiene que ver con tu negocio, pulsa Ignorar. Con Deshacer lo dejas como estaba.
6. El botón CSV descarga los movimientos.

1. Abre Contabilidad y elige el año y el trimestre (T1 a T4). Si tienes varias empresas, elige primero la empresa.
2. IVA del trimestre (para el 303) muestra el IVA de tus ventas, el de tus gastos y la diferencia.
3. Resultado (ingresos − gastos, sin IVA) y Tesorería (lo que ha entrado y salido de verdad) completan el cuadro, mes a mes.
4. Si arriba aparece «⚠️ movimientos de banco sin conciliar», concílialos en Banco antes de dar los números por buenos.
5. Abajo puedes descargar el Libro de facturas emitidas (CSV), el Libro de gastos (CSV) y los Movimientos de banco (CSV) para tu gestoría. La declaración la presenta ella; esta pantalla solo reúne los totales.

En Ajustes de Ventas eliges arriba la Empresa que emite (con + Añadir empresa creas otra) y trabajas por pestañas. En las cinco primeras, un único Guardar cambios se lleva todo lo que hayas tocado; Deshacer lo descarta.

• Empresa: razón social, NIF / CIF, nombre comercial, dirección, contacto y Usar esta empresa por defecto.
• Marca: Subir logo (PNG o JPG), el color y el Diseño de la factura (Clásica, Moderna o Mínima). A la derecha ves cómo lo verá tu cliente en el correo.
• Facturas: idioma, diseño, Días para pagar una factura, Días de validez de un presupuesto, condiciones y pie legal. Aquí están también las Series de numeración y los Impuestos.
• Cobros: tu IBAN y las instrucciones de transferencia, los Recordatorios de facturas vencidas (por dónde y cuántos días después del vencimiento) y la conexión para cobrar con tarjeta, si está disponible.
• Correos: quién firma tus correos y los Avisos para ti.
• Productos: lo que puedes elegir al hacer una línea de presupuesto o factura. Puedes añadirlos con + Añadir producto o traerlos con Importar de mi catálogo; Precio y Quitar los cambian. Marca como recurrentes los que se cobran por cuota.
• **VERI*FACTU:** solo informa del estado. Si aún no está activo, lo activa nuestro equipo de soporte cuando toque; no tienes que hacer nada.

El número de cada factura se asigna al emitirla y nunca se repite ni se salta. No cambies el «siguiente» en las series salvo que empieces una serie que ya venías usando en otro programa.