Para qué sirve: guardar con un nombre un grupo de contactos que cumplen unas condiciones (por ejemplo, «leads calientes que escribieron por WhatsApp y no dicen nada desde hace 10 días»), para tenerlo siempre a mano.
Dónde está: menú Clientes y leads → Listas y segmentos (puede estar dentro de «Más…»).
Quién la ve: quien tiene agente IA contratado. Si no la ves en tu menú, pregunta a nuestro equipo de soporte.
Lo primero que ves
- Arriba, el formulario Crear segmento.
- Debajo, la lista Guardados con los segmentos que ya has hecho. Si no hay ninguno, pone «Sin segmentos».
Un segmento guarda las condiciones, no a las personas. Es un filtro con nombre.
Paso a paso
Crear un segmento de contactos
- En Nombre, escribe cómo lo vas a reconocer (obligatorio).
- En Descripción, apunta para qué lo quieres, si te ayuda.
- En Niveles, marca los que quieras. Son los niveles de interés que ha puesto tu agente al calificar a cada lead (salen como Caliente, Tibio y Frío).
- En Canales, marca por qué canal llegaron: WhatsApp, voz, formulario web, manual y alguno más. Salen en español: WhatsApp, Llamada, Formulario web, Manual, Instagram, Email o Web. Los contactos que vienen de tu CRM anterior salen como Importado de tu CRM anterior.
- En Sin actividad hace ≥ días, pon cuántos días sin movimiento. Con 0 no se filtra por esto.
- En Buscar nombre/email/tel, escribe una parte del nombre, del email o del teléfono si quieres acotar más.
- Pulsa Crear segmento.
Puedes dejar sin marcar lo que no te interese: solo cuentan las condiciones que rellenes.
En la lista Guardados, cada segmento enseña sus condiciones escritas como una frase, por ejemplo «Niveles: Caliente · Canales: WhatsApp · Sin actividad desde hace 10 días o más». Si no tiene ninguna condición, pone «Todos los leads».
Borrar un segmento que ya no usas
- En Guardados, busca el segmento.
- Pulsa Borrar a su derecha.
Borrar un segmento solo borra el filtro guardado. Los contactos siguen en tu CRM.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| No me deja crear el segmento | Falta el Nombre | Escribe un nombre |
| No veo la entrada en el menú | No tienes agente IA contratado | Pregunta a nuestro equipo de soporte |
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