Citas y seguimientos

1. Entra en Citas. Arriba ves cuántas citas hay en el mes.
2. Mira el bloque Próximas: las siguientes citas, con el día, la hora y el contacto.
3. Para cambiar de mes, usa las flechas ← y → que hay junto al nombre del mes.
4. En la Vista mensual, el día de hoy sale marcado. Cada día con citas enseña la hora y el nombre de pila, y un número si hay más de dos.
5. En Detalle tienes la lista del mes con las columnas Cuándo, Contacto, Calendario y Estado. El estado sale en español: Confirmada, Asistió, No vino, Cancelada, Pendiente o Reservada.

Esta pantalla es solo para mirar. Las citas las agenda tu agente con tus contactos; aquí no se crean ni se mueven.

Cada paso dice: «cuando pase esto, espera tanto y manda este mensaje».

1. Entra en Seguimientos. Si ya tienes pasos, aparecen escritos.
2. En un paso, pon un nombre corto en el primer campo («nombre del paso»).
3. En Cuando, elige la situación: No ha contestado, Se le calificó y no hizo nada, No ha reservado cita, Se le mandó presupuesto o Se le acerca un vencimiento.
4. En «espera», escribe cuántas horas hay que dejar pasar.
5. En «manda por», elige WhatsApp o Email. Si eliges Email, aparece el campo Asunto del email.
6. Escribe el mensaje con tus palabras en el cuadro grande.
7. Marca la casilla del paso para que diga se manda. Si la dejas en parado, el paso existe pero no se envía.

• Para añadir uno, pulsa + Añadir un paso. Nace parado y vacío.
• Para quitarlo, pulsa quitar en su esquina.

1. Pulsa Guardar borrador.
2. Verás «Borrador guardado. Esto todavía no se manda a nadie.»

Al volver a entrar verás tu borrador, con un aviso azul que dice que es borrador sin publicar. Lo que reciben tus contactos ahora mismo es lo último que publicaste.

1. Revisa los avisos que salgan bajo cada paso. Los marcados con ⚠️ hay que arreglarlos antes de publicar (por ejemplo, un paso sin nombre, sin condición o con el mensaje vacío). Los demás son consejos.
2. Pulsa Publicar y empezar a mandar.
3. Al terminar verás «Publicado. A partir de ahora tu agente sigue estos pasos.» y un cuadro Lo que ha cambiado con qué pasos empiezan a mandarse, cuáles dejan de mandarse y cuáles se han borrado.

Guardar no manda nada. Publicar sí. Publicar siempre guarda antes lo que ves en pantalla.

Si tu cuenta tiene una franja de envíos, arriba verás un aviso con las horas. Da igual a qué hora venza un paso: no se manda nada fuera de esa franja. Si un paso vence de madrugada, espera a que se abra.

1. Entra en Mensajes de seguimiento.
2. Verás los textos agrupados por tipo, cada uno con su estado (activo o no) y, si los tiene, sus variables.
3. Si todavía no hay ninguno, la pantalla dice que no hay plantillas configuradas.

Esta lista es solo de lectura: no se edita desde aquí. Si quieres cambiar algún texto, pídelo a nuestro equipo de soporte. Los textos que sí escribes tú son los de Seguimientos.