Automatismos

1. Pulsa + Nuevo automatismo. Se abre el lienzo.
2. Cambia el nombre arriba, donde pone «Automatismo nuevo».
3. En la columna de la izquierda, en 1 · Empieza por, elige el disparador: por ejemplo Lead nuevo, Etiqueta añadida, Cambia de etapa, Formulario enviado, Cita agendada, Mensaje de WhatsApp o A mano. Según los módulos que tengas, salen más (proyectos, cursos, webinars, vídeos interactivos…).
4. En 2 · Luego, añade acciones: Enviar WhatsApp, Enviar email, Mover de etapa, Crear tarea, Esperar, Etiqueta, Condición, Asignar responsable, Parar, entre otras.
5. Une los nodos: arrastra desde el punto rojo de un paso hasta el punto gris del siguiente.
6. Pulsa un paso para cambiar lo que hace. En el panel de la derecha ajustas sus datos: el mensaje, la línea, la etapa, cuánto esperar… Para quitar un paso, pulsa quitar en ese panel o la tecla Suprimir.
7. Pulsa Guardar borrador. El punto junto al botón indica que tienes cambios sin guardar.

1. En la lista, mira Plantillas listas para usar.
2. Pulsa Usar esta plantilla en la que te sirva.
3. Se copia como borrador: revisa los textos, ajústalos y publícala cuando quieras.

En un paso Enviar WhatsApp escribes el texto del Mensaje. Puedes poner los datos de la persona con estas variables: {{nombre}}, {{empresa}}, {{enlace_reserva}}, {{fecha_cita}} y {{hora_cita}}. Por ejemplo: «Hola {{nombre}}, soy…».

Si usas una línea de WhatsApp oficial, también puedes elegir una plantilla aprobada para los casos en que hayan pasado más de 24 horas desde que la persona te escribió.

• Esperar: elige Cuánto y la Unidad (minutos, horas o días). Con …y hasta las se espera hasta una hora concreta, y puedes marcar solo días laborables.
• Condición: pregunta algo de la persona (por ejemplo, si tiene una etiqueta, en qué etapa está, si ha contestado desde el último WhatsApp, si tiene otra cita reservada o si ya ha comprado). Tiene dos salidas: la verde (sí) y la roja (no). Une cada una a lo que toque.

1. Con el lienzo sin ningún paso seleccionado, ve a Probar con mi móvil.
2. Escribe tu móvil y pulsa Probar ahora.
3. El borrador corre una vez contigo como destinatario: los WhatsApp te llegan a ti. Te dice qué pasos han salido bien.

1. Resuelve lo que indique la línea Para publicar: (por ejemplo, un paso sin unir).
2. Pulsa Publicar (solo el titular). Te pregunta si seguimos, recordando qué lo activará.
3. Al confirmar, aparece «Publicado (vN). Ya está en marcha.» y el automatismo sale como en marcha.

La casilla junto al nombre controla si cada persona entra una sola vez («una vez por persona», o la variante que corresponda al disparador). Si la dejas marcada, nadie recibe lo mismo dos veces.

Si el disparador es A mano y el automatismo está publicado:

1. Con el lienzo sin ningún paso seleccionado, busca a la persona por nombre o teléfono en 👆 Meter a alguien ahora.
2. Pulsa Meter.
3. En un minuto lo verás en Ejecuciones.

En la fila de cada automatismo de la lista:

• Pausar (solo el titular) lo detiene; sale «pausado». Reanudar lo vuelve a poner en marcha.
• Duplicar crea una copia.
• Borrar (solo el titular) lo elimina. Te avisa de que las ejecuciones en curso se paran.

1. En la lista, pulsa «N en curso · N en total» de ese automatismo, o Ejecuciones dentro del lienzo.
2. Cada fila es una persona por la que ha pasado. Su estado puede ser en curso, esperando, terminada, parada o error. Si está esperando, ves cuándo sigue.
3. Pulsa la fila para ver los pasos que ha dado, con la hora y si salieron bien.
4. Con ← Al lienzo vuelves a editarlo.

Con la acción Avisar a otra herramienta tu automatismo manda el contacto a una dirección web que pongas (por ejemplo, la de Zapier o Make). El titular tiene, abajo en la pantalla, un recuadro Avisos a otras herramientas con la clave que sirve para comprobar que el aviso viene de tu panel. Solo lo necesitas si conectas otra herramienta.