Para qué sirve: apuntar en dos segundos lo que habéis hecho, ver de un vistazo lo que ha pasado en el último día y, si tienes agente pero no CRM, trabajar la lista de tus leads.
Dónde está: menú Inicio → Bitácora y Lo que hizo en 24 h (esta suele estar dentro de «Más…»). Leads está en el menú Clientes y leads.
Quién la ve: la Bitácora la ve todo el equipo, tengas agente o no. Lo que hizo en 24 h sale si tienes agente IA contratado. Leads sale si tienes agente IA y no tienes el CRM; con el CRM, esa lista está dentro de Mi CRM y la entrada Leads te lleva allí. Si no ves alguna, pregunta a nuestro equipo de soporte.
Lo primero que ves
- Bitácora: arriba, una línea para escribir; debajo, la línea de tiempo por días, que mezcla lo que habéis apuntado a mano con lo que ha pasado solo (leads nuevos, citas, llamadas y lo que ha hecho KOR).
- Lo que hizo en 24 h: una lista de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas, con la hora a la izquierda.
- Leads: una tabla con nombre, contacto, canal, nivel y última actividad.
Paso a paso
Apuntar en la bitácora lo que habéis hecho
- Entra en Bitácora (o usa el cuadro «📝 Bitácora» de tu pantalla de inicio).
- Escribe en «¿Qué habéis hecho?» una frase: por ejemplo, «Llamada con Ana Ejemplo, quiere presupuesto».
- Pulsa Apuntar o Intro. Queda guardado con la hora y quién lo ha escrito.
Si falla la conexión, la frase vuelve al cuadro y te dice que no se ha guardado: no se pierde.
Apuntar con quién has hablado
- Antes de escribir, pulsa el botón 👤 (o escribe una «@» al empezar una palabra).
- Busca por nombre, empresa o email. Salen tus leads y los contactos de tu agenda.
- Elige a la persona, escribe la nota y pulsa Apuntar.
La nota queda enlazada a esa persona y aparece también en su ficha. Para quitarla antes de apuntar, pulsa la × junto a su nombre.
Apuntar una nota también como gasto
Si tienes Ventas contratado y la nota lleva un importe, debajo aparece 💸 Apuntar también como gasto, y arriba el botón + Gasto. Te llevan a la hoja de gastos con los datos de la nota ya puestos. Mira Gastos y contabilidad.
Buscar en la bitácora y filtrar lo que ves
- Usa las pestañas Todo, A mano (lo que habéis escrito) y Automático (lo que ha pasado solo).
- Escribe en Buscar… y la lista se filtra cuando dejas de teclear.
- La línea de tiempo enseña los últimos 30 días. Pulsa Ver más atrás (90 días) y luego Ver más atrás (un año) para ir más lejos.
Cambiar o borrar una nota
- En una nota apuntada a mano, pulsa Cambiar o Borrar. Solo salen en las notas que se pueden modificar; lo automático no se toca.
- Con Cambiar, edita el texto y pulsa Guardar (o Cancelar).
- Con Borrar, confirma «¿Borrar esta nota? No se puede deshacer.».
Ver lo que ha pasado en las últimas 24 horas
- Entra en Lo que hizo en 24 h. Arriba ves «Últimas 24 horas» y cuántos eventos hay.
- Cada línea lleva la hora y una etiqueta: lead (un lead nuevo, con su nivel), cita (una cita agendada y para cuándo), llamada (el número y la duración en segundos) o mensaje (con ↗ si lo mandó tu agente y ↙ si lo recibió).
- Salen los 100 más recientes. Si no ha pasado nada, verás «Sin actividad reciente».
Es una pantalla para mirar: no se cambia nada desde ella.
Revisar tus leads y quedarte con los más calientes
Solo si tienes agente y no CRM.
- Entra en Leads. Tienes hasta 150 resultados, ordenados por última actividad.
- Para buscar, escribe en «Buscar nombre / email / tel...» y pulsa Filtrar.
- Para ver solo un nivel, elige en el desplegable Hot, Warm o Cold (caliente, templado o frío) y pulsa Filtrar. Todos los niveles lo quita.
- Pulsa el nombre de un lead para abrir su ficha: su actividad, un espacio para Responder WhatsApp y las Notas internas.
- Con Exportar CSV te llevas la lista (con el filtro que tengas puesto) para abrirla en una hoja de cálculo.
En el menú, Leads puede mostrar un número en rojo: son los leads calientes con actividad en los últimos 7 días.
Si algo no sale como esperas
| Lo que pasa | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| «Sin conexión: no se ha guardado» | Se cortó la red al apuntar | Tu texto sigue en el cuadro: vuelve a pulsar Apuntar |
| No hay botón Cambiar o Borrar en una línea | Es un evento automático o una nota que no puedes modificar | Solo se cambian las notas apuntadas a mano |
| «Nada apuntado en los últimos 30 días» | La ventana es corta | Pulsa Ver más atrás |
| No me sale + Gasto | No tienes Ventas contratado | Pregunta a nuestro equipo de soporte |
| La pantalla Leads me lleva a Mi CRM | Con el CRM, los leads viven allí | Es lo normal |
| «Sin actividad reciente» en 24 h | Nada ha pasado en el último día | Mira la Bitácora para días anteriores |
Relacionado
- Primeros pasos: tu pantalla de inicio, con el cuadro de la bitácora.
- Mi CRM: leads, pipeline y tareas, si tienes el CRM.
- Citas y seguimientos: las citas que agenda tu agente.
- Llamadas: las llamadas que atiende tu agente.
- Gastos y contabilidad: donde acaba una nota con importe.