Resultados

1. Entra en Rendimiento.
2. Arriba tienes cuatro cifras: Leads captados, Citas agendadas, Citas atendidas y Mensajes WA 7d (los mensajes de WhatsApp de los últimos 7 días).
3. Debajo de «Leads captados» ves qué porcentaje son calientes. Debajo de «Citas agendadas», qué porcentaje de los leads ha acabado en cita (la conversión). Debajo de «Citas atendidas», qué porcentaje de las citas se ha atendido (la asistencia).

1. En Rendimiento, mira el bloque Salud: son cuatro señales con un punto verde o gris.
2. Verde quiere decir que hay actividad: llamadas en 30 días, mensajes de WhatsApp en 7 días, leads nuevos en 30 días y conversión por encima del 15 %.
3. Gris quiere decir que algo está parado. Si «Sin llamadas en 30d» o «Sin mensajes 7d» sale en gris y no lo esperabas, revisa tus canales en Conexiones o pregunta en nuestro equipo de soporte.

En Rendimiento, el bloque Distribución calificación reparte los leads de los últimos 30 días en tres barras: Hot (calientes), Warm (tibios) y Cold (fríos), con el número y el porcentaje de cada una. Cuantos más calientes, más cerca están de comprar.

En Rendimiento, el bloque Llamadas IA muestra el total de llamadas de los últimos 30 días, los minutos totales y el porcentaje de llamadas que han durado más de 5 segundos (las que tuvieron respuesta).

1. Entra en Qué dicen tus clientes.
2. Pulsa Generar insights. La IA analiza los últimos 30 días y tarda unos segundos (el botón dice «Analizando…»).
3. Te salen tarjetas de cuatro tipos: Oportunidad, Riesgo, Logro y Acción. Cada una trae un título y una explicación concreta.
4. Si pasa un tiempo y quieres un análisis nuevo, pulsa Regenerar.

Los insights no se guardan: al salir de la pantalla desaparecen. Si te interesa alguno, anótalo.

1. Entra en Este mes vs. el anterior (dentro de Más… del grupo Resultados).
2. Verás seis filas: Leads captados, Leads calientes, Citas agendadas, Citas atendidas, Llamadas IA y Conversión lead→cita.
3. En cada una, a la izquierda está la cifra de este mes. A la derecha, una flecha con el porcentaje de cambio: ↑ verde si has mejorado, ↓ rojo si has bajado, → gris si sigue igual. Debajo se indica la cifra del mes pasado.

A principios de mes las cifras del mes en curso son pequeñas porque el mes acaba de empezar. Compara con calma a partir de la segunda semana.

1. Entra en Informe mensual (dentro de Más… del grupo Resultados).
2. Arriba está el mes en curso, marcado como «Mes en curso», y debajo el mes anterior.
3. Cada mes trae las Horas de trabajo ahorradas, el Ahorro estimado, los Leads atendidos (con el cambio frente al mes anterior), los Leads calientes y las Citas agendadas.
4. Para enseñarlo, imprime la página o hazle una captura y reenvíala.

Las horas y el ahorro son una estimación prudente para darte una idea del valor. Los leads y las citas sí son datos reales de tu CRM.

1. Entra en Ventas y previsión.
2. Arriba elige el Pipeline y las fechas Desde y Hasta (sin incluir). Por defecto sale el mes en curso.
3. Lee las cuatro tarjetas: Abierto ahora (cuántas oportunidades hay en juego y su valor), Previsto cerrar, Ganado en el periodo y Tasa de cierre.
4. Debajo, la tabla por etapa te dice cuántas oportunidades y cuánto dinero hay en cada una. El Previsto de cada etapa es su valor multiplicado por su probabilidad de cierre.
5. Si no tienes ningún pipeline, la pantalla te lo dice: créalo en Mi CRM, pestaña Pipeline.

1. En Ventas y previsión, mira la columna Probabilidad de la tabla.
2. Escribe un porcentaje de 0 a 100 en la etapa que quieras corregir. Se guarda al salir de la casilla.
3. Si la dejas vacía, EK1 la estima según la posición de la etapa y lo marca con la palabra «estimada».

Solo el titular de la cuenta puede cambiar las probabilidades. El resto del equipo las ve, pero no las edita.

En Ventas y previsión, la tabla Por responsable muestra, por persona, las oportunidades abiertas, su valor abierto, las ganadas y el valor ganado. Las oportunidades sin responsable salen como «Sin asignar».

En Ventas y previsión, pulsa Descargar CSV. Se baja un fichero con lo que ves en pantalla (el pipeline y el periodo elegidos), listo para abrir en Excel.

1. Entra en Conversión.
2. Arriba a la derecha elige el periodo: 7d, 30d o 90d.
3. Mira las cuatro cifras: Leads, Citas agendadas, Conversión lead→cita y Mejor canal (el que más leads te trae).
4. Si hay una fuga clara, aparece un recuadro rojo Tu mayor fuga. Te dice entre qué dos pasos y en qué canal pierdes más gente.
5. En Embudo por canal ves una fila por canal (WhatsApp, Instagram, LinkedIn, landings, web, referidos…). Cada fila va por pasos: conversaciones, leads, cualificados, citas agendadas y asistencia. La flecha ↓ entre pasos es el porcentaje que sigue adelante: rojo si es bajo, ámbar si es medio, verde si es bueno.

Los contactos importados o sin origen conocido no entran en el embudo, para no falsear los porcentajes. La etapa «Asistió» solo aparece cuando marcas en la agenda si el contacto vino o no.

1. En Conversión, mira el dibujo circular de arriba, Dónde está cada lead ahora mismo.
2. Cada punto es una persona. Va de fuera hacia dentro: Ha entrado, Conversando, Caliente, Con cita y Cliente.
3. La cuña indica el canal por el que entró. El tamaño del punto es su puntuación. El color se apaga cuando lleva 30 días o más sin moverse. Verde significa que ya es cliente.
4. Pasa el ratón por un punto para ver su nombre, su canal y sus puntos.

Si aún no tienes leads, el dibujo puede mostrar datos de ejemplo marcados con un aviso de «demo». No son tuyos.